美國銀行業低息攬儲的時代結束了

发布时间：2023-04-20

經歷了一季度的存款流失和動盪不安之後，美國地區銀行似乎終於意識到了它們業務的重心——拉攏儲戶。

在最新披露的一季度財報中，多家地區銀行表示，美聯儲加息讓它們越來越難以留住客戶的存款，因此這些銀行已開始提高存款利息，同時積極拓展大額存單等業務，以提高對儲戶的吸引力。

華爾街見聞此前提及，一些中小銀行已經提高了支付給儲戶的利率，提高幅度最大的是那些超過25萬美元聯邦存款保險上限的客戶比例較大的銀行，或者客戶集中在少數幾個行業的銀行：

公民銀行在財報中稱其存款在上個月的整個動盪中“大致穩定”，但總存款比上一季度有所下滑，原因是無息帳戶存款流出了10%。該行已經將平均存款利率提升半個百分點至1.74%。

另一家地區銀行Hancock Whitney存款比上一季度增長2%。為了爭取更多的存款，該行已經將平均存款利率由上一季度的0.96%提升至1.65%。

總部位於洛杉磯、擁有大量初創企業客戶的銀行PacWest Bancorp，最近幾周為一款較短期的定期存單（CD）提供了高達5.5%的利率。

印第安那州商業銀行(Merchants Bank of Indiana)提供的定期存單的收益率約為5.4%，如果美聯儲的基準利率繼續上升，這一收益率可能會更高。

網上存款公司(Deposits online LLC)創建的指數顯示，3月份網上儲蓄帳戶的平均收益率上升至約3.75%，而一年前為0.5%。網上一年期定期存單的平均年收益率接近4.75%，大幅高於2022年的不到1%。

銀行的業務正在受到越來越多因素的威脅。在加息前的超低利率時代，把錢存在什麼地方都一樣，因此銀行的儲戶也沒什麼動力轉移存款。但如今，貨幣基金和短債為儲戶提供了更誘人的選擇，甚至連科技公司都來橫插一腳，爭奪儲戶——週一，蘋果和高盛聯手推出了一款年利率為4.15%的新儲蓄帳戶，根據美國聯邦存款保險公司的數據，該利率遠遠高於美國0.37%的平均儲蓄帳戶利率。

3月份矽谷銀行和簽字銀行的倒閉，導致了整個美國銀行業的震盪，中小銀行受到的影響尤其嚴重，儲戶紛紛將存款轉移到貨幣基金或者被普遍認為更安全的大型銀行中。

美國銀行首席財務官Terry Dolan對媒體表示：

”動盪本身對中小型銀行來說是最具挑戰性的，它們往往是多樣化程度較低或集中於特定領域的金融機構。”

全美第一大銀行摩根大通一季度財報顯示，其在3月的動盪中獲得了500億美元的新存款，但存款餘額較一季度末僅淨增370億美元。這表明如果不是因為銀行業危機，該行的存款也會下降。摩根大通的高管提醒稱，存款流入的狀況可能不會持續下去。

另一家大型銀行富國銀行的存款較上年同期下降8%，較第四季度下降2%。該行表示，未來幾個月，存款可能會進一步下降。

這些大銀行也在同步提升利息，維持對儲戶的吸引力：

花旗集團第一季度的有息存款利率為2.72%，高於2022年底的2.1%；摩根大通為1.85%，高於上年同期的1.37%；富國銀行為1.22%，高於上年同期的0.7%。

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