標普近十個月最高，銀行股與中概強勢跑贏，美債收益率止跌轉漲

发布时间：2023-06-07

前美聯儲副主席、現就職於太平洋投資管理公司（PIMCO品浩）的克拉裡達稱，美聯儲可能會在本輪加息週期內再次加息，2024年之前不可能開始降息。 高盛下調美國經濟衰退概率至25%，預計美聯儲7月加息25個基點。

澳洲聯儲意外加息25個基點至4.10%的2012年以來最高，並稱或有必要進一步收緊政策對抗通脹，市場原本預期不會加息，澳元兌美元漲1%至5月中旬以來最高。 市場由此提高了對週三加拿大央行加息的押注，但仍有近80%的交易員認為美聯儲下周暫停加息。

德國4月製造業訂單意外下滑，歐洲央行調查顯示4月消費者對歐元區的通脹預期顯著下降。 鷹派票委、荷蘭央行行長稱通脹頑固，但歐央行貨幣政策開始奏效，均令市場認為可能暗示加息週期接近尾聲。 6月和7月各加息25個基點為共識預期，9月或暫停加息。

世界銀行將2023年全球經濟預測從1.7%上調至2.1%，低於去年的3.1%，將2024年增長前景從2.7%下調至2.4%，理由是高利率和銀行業壓力的拖累，令歐美日等發達經濟體的增速顯著放緩。 預計今年美國GDP增速1.1%，明年再度放慢至0.8%，顯著上調今年中國經濟增速預期至5.6%。

標普近十個月最高，道指抹去逾160點跌幅，納指近14個月最高，地區銀行指數漲5%

6月6日週二，美股小幅低開，能源和科技板塊不佳，一小時內集體轉漲，羅素小盤股漲超1%領跑。 午盤時道指重新轉跌且最深跌超160點，小盤股則漲幅擴大至逾2%，最終美股集體收漲。

截至收盤，標普大盤不僅從昨日起較去年10月的低位反彈超20%，進入技術位牛市，還刷新去年8月16日以來的近十個月新高。 道指重新上逼一個月高位。 納指刷新去年4月20日以來的近14個月最高，納指100再創去年4月5日以來最高：

標普500指數收漲10.06點，漲幅0.24%，報4283.85點。 道指收漲10.42點，漲幅0.03%，報33573.28點。 納指收漲46.99點，漲幅0.36%，報13276.42點。 納指100漲0.01%，羅素2000小盤股漲2.7%。 恐慌指數“VIX跌至2020年2月來最低。

標普11個板塊多數收漲，金融漲1.3%領跑，可選消費漲近1%，能源漲0.7%，資訊技術/科技板塊則跌0.1%，醫療保健跌近1%。

標普近十個月最高，納指近14個月最高，小盤股漲2.7%領跑

明星科技股漲跌不一。 “元宇宙”Meta漲2%後轉跌，奈飛跌1%，均失守16個月高位。 蘋果跌超1%後收跌0.2%，連跌兩日。 亞馬遜漲1%，四連漲至近九個月最高。 微軟跌0.7%，谷歌A漲1%，四連漲至近14個月最高。 特斯拉跌超2%後轉漲近2%，八日連漲至七個月最高。

晶片股多數上漲。 費城半導體指數漲1.3%，AMD漲超5%至一周新高，昨日跌超4%的英特爾轉漲近4%，台積電美股漲近2%，但英偉達跌超1%，市值進一步偏離1萬億美元。

消息面上，馬斯克車圈扔“核彈”稱，很願意授權Autopilot或FSD給其他車企使用。 台積電稱，當前已看到某些領域市場終端需求回溫的跡象，準備好迎接下一波增長。 報導稱，英偉達、台積電低估GPU需求，台積電以「超級急件」生產英偉達AI GPU，訂單已滿至年底。 據傳新款蘋果Mac Pro中M2 Ultra晶片使用台積電工藝製造，該工藝也被一用於製造蘋果自研M1和M2系列晶元。 富國銀行、高盛和摩根大通等都在Vision Pro混合現實頭顯發佈后對蘋果股價持樂觀態度，但D.A. Davidson下調評級至中性，稱頭顯售價偏高、缺乏有趣內容等僅會帶來短期利好。

AI概念股也漲跌互見。 昨日漲超9%的 C3.ai 再漲超8%，收復一周跌幅。 昨日跌超7%的 SoundHound.ai 再跌2.6%，五日連跌至三周最低。 BigBear.ai 漲近8%，脫離逾兩個月低位。

數字貨幣/區塊鏈類股盤初普跌，但午盤后多數小幅轉漲。 美國最大交易所Coinbase盤初跌近21%，收跌12%至一個月最低，美國“證監會”SEC起訴其違反美國證券法規，允許使用者交易實質為未登記證券的加密貨幣來逃避監管。

熱門中概強勢跑贏。 中概ETF KWEB漲3.7%，CQQQ漲近1%，納斯達克金龍中國指數（HXC）漲近4%至三周最高，並創6月1日來最大漲幅。 納斯達克100成份股中，京東漲4%，拼多多漲7%，百度漲近4%。 其他個股中，阿裡巴巴漲近3%，騰訊ADR漲0.6%，B站漲5.6%，「造車三傻」齊漲，理想汽車漲超6%領跑，宣佈2000萬美元股票回購計劃的迅雷一度漲近43%，收漲超24%。

銀行股指數至少創六周最高。 行業基準費城證交所KBW銀行指數（BKX）漲近3%，5月4日曾創2020年10月以來最低。 KBW納斯達克地區銀行指數（KRX）漲5.4%，5月11日創2020年11月來最低; SPDR標普地區銀行ETF（KRE）也漲近5%，5月4日創2020年10月來最低。

地區銀行股指數漲5%至近七周新高

“美國四大行”中花旗、美國銀行和富國銀行均漲2%。 地區銀行普漲，西太平洋合眾銀行（PacWest Bancorp）漲超8%，阿萊恩斯西部銀行（Western Alliance Bancorp）漲6%，Zions Bancorporation和KeyCorp漲近5%，ETF KRE為四個交易日中第三日上漲。

其他變動較大的個股包括：

舊金山軟體公司Unity Software跌超1%，脫離逾三個月新高，昨日曾收漲超17%為近七個月最大漲幅。 該公司正式啟動蘋果最新MR頭顯的操作系統visionOS beta專案。

自動駕駛技術公司Mobileye接近抹去4.6%的跌幅，徘徊兩周新低，英特爾一個子公司將出售Mobileye 3500萬股A類股，價值約15億美元，且後者不會從交易中獲得任何收益。 出售後英特爾持有Mobileye普通股98.7%的投票權，英特爾於2017年收購Mobileye，去年將其剝離上市。

軟體開發平臺Gitlab漲超31%，創一年最大漲幅並創三個月最高。 一季度每股虧損，以及二季度和全財年的每股虧損指引均好於市場預期，營收也超預期。

股票交易和財富管理服務的在線經紀商Tingo Group最深跌近61%至兩個月新低，收跌超48%，此前Hindenburg研究發佈了做空報告。

歐股齊漲，泛歐Stoxx 600指數收漲0.38%，接近兩周高位，醫療保健板塊漲1.2%領跑，油氣股跌0.3%。 國家股指中，義大利股指漲約0.7%領跑，其銀行板塊漲1.5%。

美債收益率止跌轉漲，短債收益率升幅更大，歐債收益率追隨通脹預期而下挫

美債收益率曾因美國經濟前景堪憂而下滑，美股盤初集體止跌轉漲。 對貨幣政策更敏感兩年期收益率最高漲8個基點至4.56%，較日低升超10個基點，收復5月30日以來過半跌幅。 10年期基債收益率最高升4個基點並重上3.70%，收復5月31日以來全部跌幅。

美債收益率止跌轉漲，短債收益率升幅更大

消息面上，美國財政部提高四週期、八週期和17週期等超短期國庫券的發行規模，以便在債務上限暫停后快速補充現金，此前有擔憂稱這會吸走過多市場上的流動性，對其他風險資產不利。

歐央行通脹調查數據發佈后，由於市場預期加息週期接近尾聲，歐債收益率下跌。 歐洲基準的10年期德債收益率尾盤跌超1個基點並繼續失守2.40%，兩年期收益率跌超4個基點。

油價盤中跌約3%，美油下逼70美元，尾盤跌幅收窄，歐洲天然氣跌超10%

全球經濟增長和由此引發的需求擔憂令國際油價下跌。 WTI 7月原油期貨收跌0.41美元，跌幅0.57%，報71.74美元/桶。 布倫特 8月期貨收跌0.42美元，跌幅0.55%，報76.29美元/桶。

美油WTI最深跌2美元或跌2.8%，一度下逼70美元整數位心理關口，布倫特最深也跌近2美元或跌2.6%，一度失守75美元，均脫離昨日盤中漲約3%所創的5月25日以來一周半高位。

油價盤中跌約3%，美油下逼70美元，尾盤跌幅收窄

花旗分析師認為，需求疲軟、非OPEC供應增加、歐美潛在衰退風險，均意味著沙特額外減產不太可能實現「可持續的價格上漲」 ，將油價推升至 80 或 90 美元 / 桶。

但美國能源資訊署EIA發佈短期能源展望報告，小幅上調今年布油價格預期至79.54美元，並將明年預期大幅上調超過9美元至83.51美元，且連續第四次上調全球供應和需求預期。

ICE英國天然氣期貨尾盤跌近11%，重新逼近5月30日底部位，昨日曾漲超23%。 歐洲基準的TTF荷蘭天然氣期貨跌超13%，昨日曾漲超22%創3月份以來最大漲幅。

美元逼近兩個半月高位，離岸人民幣一度失守7.14元，比特幣重上2.6萬美元

衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY最高漲0.4%並重上104關口，重新逼近上周三觸及104.70所創的兩個半月高位。

美元指數升破104，逼近兩個半月高位

歐元兌美元跌穿1.07，逼近5月底所創的兩個月低位。 英鎊兌美元仍站穩1.24上方，但抹去月內漲幅。 日元兌美元轉跌並一度觸及140，5月30日曾下逼141創六個月新低。 離岸人民幣兌美元一度失守7.14元，較上日收盤最深跌近260點，並觸及去年11月末以來的半年低位。

主流加密貨幣多數上漲。 市值最大的比特幣漲近4%至2.67萬美元，昨日曾跌6%並失守2.6萬美元關口，創4月中旬以來最大跌幅和3月份以來最低。 第二大的乙太坊漲超3%上逼1880美元。

昨日跌13%的幣安幣轉漲近2%，美國SEC週一起訴幣安及其CEO趙長鵬違反美國證券交易法規發售幣安幣和穩定幣BUSD。 週二SEC起訴Coinbase並列出13種加密資產應為註冊證券，被點名的Solana代幣和ADA代幣均在跌超3%后小幅轉漲，MATIC代幣跌幅收窄至近3%。

加密貨幣研究公司Nansen發現，過去24小時內，幣圈投資者從幣安凈撤資7.916億美元。 其中包括撤回了逾16億美元的資產，同期流入幣安及其美國分支的資金總額不足9億美元。

現貨黃金尾盤轉漲徘徊1960美元，倫銅連漲兩日，倫鋁逼近去年10月來最低

美元和美債收益率走高壓低金價，但COMEX 8月黃金期貨最終收漲超0.36%，報1981.50美元/盎司; 10月期貨收漲超0.35%，並突破2000美元/盎司整數位心理關口。 在下周美聯儲公佈FOMC議息決策之前，現貨黃金徘徊1960美元整數位上下，美股盤初下跌、午盤後轉漲。

現貨黃金尾盤轉漲，徘徊1960美元

倫敦工業基本金屬漲跌不一。 昨日漲1.2%或近100美元的倫銅一度跌0.7%並失守8300美元，最終小幅收漲4美元並重上這一關口，進一步脫離六個月低位。 倫鋁再跌超1%，逼近5月24日所創的去年10月來最低。 倫鋅則漲超1%並重上2300美元，昨日跌1.5%的倫鎳轉漲0.3%。

但有分析稱，昨日不佳的美國服務業數據表明，美國經濟終於開始顯示出一些疲軟跡象，經濟擔憂將壓低油價。 倫銅過去兩天未能突破200日均線關鍵技術位，也令投機賣空者重新佔據上風。 同時，上海期銅主力合約盤中創近四周最高，中國或宣佈更多經濟支援措施提振需求。