標普納指齊創逾一年最高，特斯拉12日連漲，蘋果創新高，油價大跌4%

发布时间：2023-06-13

本周是央行密集決策周。 期貨市場共識預期是美聯儲6月暫不加息的概率為75%，但鑒於上周澳洲聯儲和加拿大央行意外加息，週三美聯儲宣佈繼續加息的概率仍有25%。

儘管6月暫不加息已成共識，交易員們仍認為7月將是美聯儲在本輪週期中的最後一次加息，隨後在年底前保持利率不變，即年內不降息。 這與高盛預期一致，後者認為明年降息。

市場普遍預計周四歐洲央行將宣佈加息25個基點，7月再加息25個基點後在年內暫停加息。 報導稱日本央行週五將宣布維持現有超寬鬆貨幣政策不變，或發出信號在7月升級通脹預期。

週二美國CPI數據或強化對「通脹正在降溫」的預期，經濟學家認為5月CPI將同比增4%，弱於4月的4.9%，但是核心通脹或保持高企，環比仍增0.4%，同比增5.3%弱於前值的5.5%。

紐約聯儲最新調查顯示，美國消費者對未來一年的通脹預期降至2021年5月以來兩年新低，4.1%的數值仍較2%通脹目標翻倍，三年和五年等中期通脹預期則小幅反彈。

標普納指連漲三日，齊創去年4月來最高，特斯拉12連漲為IPO以來最長，蘋果新高

6月12日週一，對美聯儲6月將暫不加息的預期提振風險偏好，美股集體高開，午盤后漲幅擴大並最終齊收於日高附近。

納指全天領跑主要指數，標普500指數重返4300點上方，上周自去年8月來首次升破這一關口，道指最高漲200點並升破3.4萬點整數位。

截至收盤，標普大盤、納指和納指100均連漲三日，齊創去年4月以來的逾一年最高; 道指連漲五日，至4月28日以來的逾一個月新高：

標普500指數收漲40.07點，漲幅0.93%，報4338.93點。 道指收漲189.55點，漲幅0.56%，報34066.33點。 納指收漲202.78點，漲幅1.53%，報13461.92點。 納指100漲1.8%，羅素2000小盤股漲0.4%。 恐慌指數“VIX漲近9%並升破15，上週四失守13創2020年1月23日來最低。

美股集體收於日高，標普納指連漲三日，齊創去年4月來最高

標普11個板塊多數收漲，資訊技術/科技板塊漲超2%領跑，可選消費漲1.7%，電信服務漲1.2%，工業漲0.7%，金融板塊則跌0.09%，公用事業跌0.2%，能源跌近1%表現最差。

高盛上調標普500指數的年末目標點位預期，稱漲勢將擴大到科技股之外。 橋水基金創始人達利歐稱，美國國債是一項風險“非常高”的投資，美國股市接下來的表現將比債市更好。

明星科技股普漲。 “元宇宙”Meta漲超2%，微軟漲1.6%，均至一周高位。 蘋果漲1.6%，連漲三日至歷史收盤最高。 亞馬遜漲2.5%，逼近九個月高位。 谷歌A和奈飛漲1%，奈飛刷新17個月最高。 特斯拉漲超2%，連漲12日至八個月最高，12日累漲36%且為2010年美國IPO來最長連漲。

特斯拉12日連漲，為該公司美國IPO以來最長週期

晶片股齊漲。 費城半導體指數漲超3%且升破3600點，創16個月最高。 AMD漲超3%至去年1月來最高，英偉達漲近2%至近兩周高位，英特爾漲超5%至兩個月最高，並逼近去年8月來最高，博通漲超6%至歷史最高。

AI概念股追隨晶元股尾盤漲幅擴大。 C3.ai 轉漲近2%，徘徊月內高位。 SoundHound.ai 轉漲超6%，連漲三日至兩個月最高。 但 BigBear.ai 漲1.5%後收平，徘徊一周低位。

新能源車領跑熱門中概。 中概ETF KWEB漲0.8%後轉跌0.3%，CQQQ漲0.5%，納斯達克金龍中國指數（HXC）漲超1%后微跌，失守七周高位。 納斯達克100成份股中，京東漲0.3%，拼多多漲2%後轉跌，百度跌0.6%。 其他個股中，阿裡巴巴漲0.4%，騰訊ADR漲0.7%，B站漲超1%，蔚來汽車漲近9%，小鵬汽車漲近17%后收漲超11%，理想汽車跌2%。 蔚來全系車型降價3萬元，野村證券評級從買入降至中性; 小鵬汽車在官微稱，小鵬G6 72小時預定量超2.5萬台。

銀行股連跌三日至一周新低。 行業基準費城證交所KBW銀行指數（BKX）跌1%， 5月4日曾創2020年10月以來最低。 KBW納斯達克地區銀行指數（KRX）跌0.7%，5月11日創2020年11月來最低; SPDR標普地區銀行ETF（KRE）也跌0.7%，5月4日創2020年10月來最低。

銀行股連跌三日至一周新低

其他變動較大的個股包括：

美國聯邦貿易委員會將申請禁令，阻止微軟收購視頻遊戲公司動視暴雪，後者跌0.8%至月內最低。

瑞銀UBS宣佈完成對瑞信的收購，這是2008年金融危機以來全球最大銀行併購案。 瑞銀歐股漲近1%，美股漲0.5%，預計產生“重大”重組費用，瑞信經營虧損將被風險加權資產的減少所抵消。 瑞信股票最早本周從瑞士證券交易所退市，隨後從紐交所退市。

開發針對腎臟疾病精準藥物的西雅圖製藥公司Chinook Therapeutics漲超58%，創八年來最大漲幅，將被瑞士藥企諾華以每股40美元現金收購，較上周收盤溢價67%。 諾華美股跌超1%。

納斯達克交易所母公司納斯達克最深跌超13%，創2020年3月來的三年最大跌幅，將用約105億美元收購為銀行和經紀商製作軟體的金融科技公司Adenza，為前者史上最大收購案。

嘉年華郵輪漲超12%至去年5月來最高，摩根大通上調評級至“增持”，稱看好郵輪行業的需求增長勢頭持續。 挪威郵輪漲超7%也創一年最高，皇家加勒比漲2.6%至一年半新高。

甲骨文漲6%至歷史最高，第四財季財報全面超預期，盤后漲超3%。 Wolfe Research 上調評級至“增持”，130 美元目標價較上週五收盤漲18%，理由是雲基礎架構將成為未來三年收入和利潤增長引擎。 Evercore ISI也看好其雲業務，巴克萊和摩根大通也均上調目標價。

歐股普漲，泛歐Stoxx 600指數收漲0.16%，歐元區Stoxx 50指數漲0.6%，汽車板塊漲1.4%領跑，科技股漲超1%，油氣股和礦業類股跌超1%。 德國和義大利股指漲近1%領跑國家指數。

長端美債收益率盤中漲幅更大，但尾盤轉跌，歐債收益率V型反彈、尾盤轉漲

對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率在漲跌之間徘徊，日內最高漲超4個基點，最低跌超5個基點，最終失守4.60%關口，但徘徊月內高位。

與經濟發展關係緊密的10年期基債收益率在美股盤初止跌轉漲，最高升超5個基點並上逼3.80%，收復上週四以來大部分跌幅，尾盤重新轉跌。 30年期長債收益率最高升近6個基點並突破3.90%，收復上週四來近半跌幅，尾盤也重新下挫。

長端美債收益率盤中漲幅更大，但尾盤轉跌

歐債收益率也在美股盤中轉漲、全天V型反彈：

歐洲基準的10年期德債收益率尾盤漲超1個基點並上逼2.40%，盤中曾跌超5個基點至2.33%，兩年期收益率尾盤微跌，日內一度跌超5個基點並失守2.90%，上周觸及3%為近三個月最高。

義大利基債收益率一度跌近10個基點並下逼4%。 多位英國央行票委談及通脹走勢，或支持進一步加息，尾盤時兩年與10年期英債收益率均漲約10個基點，徘徊日高。

油價齊跌4%，布油創2021年12月來收盤最低，美油盤中跌近5%至3月以來最低

擔心需求前景和俄羅斯與伊朗石油供應超預期，油價齊跌4%。 WTI 7月原油期貨收跌3.05美元，跌幅4.35%，報67.12美元/桶，創今年3月17日以來最低。

美油盤中最深跌3.34美元或跌4.8%，失守70美元整數位並一度跌穿67美元，連跌三日，上周便完全回吐沙特6月初自願額外減產100萬桶/日後的漲幅。

布倫特 8月期貨收跌2.95美元，跌幅3.94%，報71.84美元/桶，創2021年12月以來最低收盤價。 盤中最深跌3.09美元或跌4.1%，失守72美元，同樣連跌三日。

美油盤中跌近5%至逾四周最低

上周油價曾連跌兩周。 高盛上調俄羅斯、伊朗和委內瑞拉在2024年的供應預期，並將12月布油目標價從95美元下調至86美元，將美油目標價從89美元下調至81美元，為半年內第三次下調。 美國銀行認為，在美聯儲放寬貨幣政策前油價難以上漲，預計布油今年均價約為每桶80美元。

ICE英國天然氣期貨尾盤跌近5%，歐洲基準的TTF荷蘭天然氣期貨跌超8%，接近日低且一度跌穿30歐元/兆瓦時整數位，脫離近一個月高位。 美國7月天然氣期貨跌2%至一周最低，尾盤轉漲。

美元轉漲，離岸人民幣一度失守7.16元，幣圈「小幣種」週末暴跌兩成後價格持穩

衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY在美股盤中止跌轉漲，徘徊103.70，收復上週四以來近半跌幅，5月底曾觸及104.70至兩個半月最高。 上周累跌0.5%為4月中旬以來最差表現。

美元指數止跌轉漲，仍不足104關口

歐元兌美元上漲並站穩1.07上方，上周漲0.4%為近一個月里首次單周上漲。 英鎊兌美元跌0.6%並下逼1.25，抹去上週四以來近半漲幅。 日元兌美元跌0.3%並下逼139.80，抹去上週四以來近半漲幅。 離岸人民幣一度失守7.16元，較上日收盤最深跌近200點，刷新去年11月末來低位。

主流加密貨幣多數下跌但幅度不大。 市值最大的比特幣跌0.6%並失守2.58萬美元，逼近上週一所創的逾兩個月最低。 第二大的乙太坊跌1.5%下逼1730美元，創逾兩個月低位。

由於美國證監會「嚴打」加密貨幣行業，週末「小幣種」曾暴跌，被SEC認為應屬於證券的Solana、Polygon和Cardano代幣均一度跌17%至20%。 美股午盤后，Solana代幣跌近6%，Polygon代幣MATIC和幣安代幣BNB跌3%，Cardano代幣ADA轉漲超1%。

幣圈「小幣種」週末暴跌兩成后價格持穩

現貨黃金一度失守1950美元，倫敦工業金屬普跌，鋁鋅鎳錫均跌約2%

美元和美債收益率攜手走高壓低金價。 COMEX 8月黃金期貨收跌0.38%，報1969.70美元/盎司; 10月期貨收跌0.37%，報1989.30美元/盎司。

現貨黃金最深跌0.6%並一度失守1950美元整數位，連跌兩日且抹去上週四以來近半漲幅。 COMEX 8月期銀跌1.67%，報24.165美元/盎司。 鈀金脫離上週五所創2019年5月來最低。

現貨黃金一度失守1950美元

倫敦工業基本金屬普跌，僅倫鉛漲0.8%。 “全球經濟風向標”倫銅跌0.7%下逼8300美元，失守一個月高位，上周曾連漲兩周觸及8451美元的5月11日來最高。

倫鋁跌1.8%，逼近5月24日創的去年10月來最低。 倫鋅跌2.3%失守2400美元，進一步脫離兩周高位。 倫鎳跌2%失守2.1萬美元，至一周最低。 倫錫跌2.3%失守2.6萬美元，脫離一個月新高。