納指跌1%，大型科技股普跌約2%，甲骨文逾二十年最深跳水，油價十個月最高

发布时间：2023-09-13

市場等待周三和周四分別發布的美國8月CPI與PPI通脹數據，有望影嚮到美聯儲貨幣政策路徑。目前對9月不加息的預期屬於板上釘釘，對11月加息25個基點的押註徘徊在36%。

蘋果iPhone 15全系告別劉海屏和Lightning端口，最高端的Pro Max有所提價但內存擴充，智能手表升級芯片，AirPods Pro充電盒改為USB-C端口，均符合傳聞，股價跌幅擴大至2.5%。

美國白宮宣布，英偉達、Adobe、IBM、Palantir、Salesforce等八家公司自願承諾管理AI風險，包括展開推出前的安全測試、為AI生成內容添加數字水印等。

在周四歐洲央行公布利率決議之前，交易員將9月加息25個基點的可能性小幅升溫至50%，對今年底之前還會再加息一次且為周期內最後一次加息的市場預期也提升。

據媒體報道，歐洲央行將下調今明兩年的歐元區經濟增長預期，並維持2024年歐元區通脹預期在3%上方，仍超過2%的官方目標。

納指跌1%，道指尾盤轉跌，大型科技股普跌約2%，中概指數漲1.2%後微跌，甲骨文跌13%

 

市場重燃“油價上漲將推高通脹”的恐慌情緒，9月12日周二，美股低開低走，午盤時觸及日低。道指最深跌超百點，標普500指數最深跌0.5%，昨日漲超1%的科技股大本營納指跌0.9%。

午盤時道指轉漲近190點，主要受到成分股石油巨頭雪佛龍漲2%的推動，微軟和蘋果位列最差成分股。其他指數跌幅收窄，羅素小盤股漲0.3%，與道指在午盤後刷新日高。

最終，除小盤股外美股齊跌，標普和納指止步兩日連漲，收於日低附近，納指跌1%；道指止步三日連漲，仍收複上周二以來跌幅，羅素小盤股在止步四日連跌後連漲兩日，脫離兩周低位：

標普500指數收跌25.56點，跌幅0.57%，報4461.90點。道指收跌17.73點，跌幅0.05%，報34645.99點。納指收跌144.28點，跌幅1.04%，報13773.61點。納指100跌1.1%，羅素2000小盤股漲0.01%，“恐慌指數”VIX收漲3.12%，報14.23。

美股主要指數均收盤跌穿50日均線，小盤股跌穿100日均線。

標普11個板塊普跌，信息技術/科技收跌1.8%，電信服務和可選消費跌約1%，金融板塊則漲近1%，能源板塊漲超2%追隨油價走高。

 

明星科技股齊跌。元宇宙”Meta和微軟跌近2%，均脫離一個半月最高；亞馬遜和穀歌A跌超1%，均脫離一年多最高；蘋果跌1.7%至三周低位；奈飛跌2.4%至月內最低；昨日漲10%的特斯拉轉跌超2%，脫離近兩個月最高。

蘋果收跌1.7%至三周低位

 

芯片股漲跌不一，費城半導體指數盤中轉跌0.8%，恢複連日跌勢且重返兩周低位。英特爾漲0.7%再創去年7月來最高，AMD漲超1%後微跌，刷新兩周最低，英偉達尾盤轉跌0.7%，連跌五日至近四周最低。台積電美股漲1%脫離近四個月最低。

AI概念股尾盤跳水。C3.ai轉跌0.4%下逼三個半月低位；Palantir Technologies跌超1%， BigBear.ai轉跌超1%，仍徘徊月內高位；SoundHound.ai漲幅顯著收窄至0.4%，離逾三周低位不遠。

消息面上：

天風國際郭明錤稱年底前不大可能有新款iPad。瑞銀率先下調iPhone15出貨量，稱由於面臨華為新機等風險，將蘋果iPhone15系列新機出貨量由8000至9000萬部下調至7800萬部。

美國司法部稱Alphabet旗下的穀歌公司每年開銷超過100億美元，以維持在搜索引擎和移動設備領域的壟斷地位，這樣的做法正在扼殺市場競爭。

推出不到兩個月的英偉達GH200 Grace Hopper超級芯片首次亮相AI性能基準評測，具有更高的內存帶寬和更大的內存容量的GH200比H100 GPU性能提升了17%。

台積電批準對ARM Holdings投資不超過1億美元，並以不超過4.328億美元從英特爾手中收購奧地利芯片公司IMS的10%股權，代工廠台積電股價還受益於高通與蘋果的芯片供應延長協議。

 

熱門中概追跌美股大盤，盤初一度跑贏。ETF KWEB漲1%後轉跌0.1%，CQQQ微漲，納斯達克金龍中國指數（HXC）盤初漲1.2%後收盤微跌，站穩6800點上方，脫離上周五所創兩周最低。

納斯達克100成份股中，京東跌0.6%，百度漲2%後微跌，拼多多漲1.5%。其他個股中，阿里巴巴漲超1%後轉跌0.5%，騰訊ADR漲0.3%，B站漲0.4%，新能源車普漲，蔚來汽車漲超2%，理想汽車漲近3%，小鵬汽車漲近1%。

地區銀行股指漲近1%至一周高位。行業基準費城證交所KBW銀行指數（BKX）漲1.7%，連漲三日至9月1日來最高，5月4日曾創2020年10月以來最低。KBW納斯達克地區銀行指數（KRX）漲0.8%，5月11日創2020年11月來最低；SPDR標普地區銀行ETF（KRE）漲0.8%，5月4日創2020年10月來最低。

地區銀行股指漲近1%至一周高位

“美國四大行”齊漲超1%，富國銀行漲近3%領跑，摩根士丹利一度漲超3%創近兩個月最大漲幅。一些重點地區銀行升幅更大，阿萊恩斯西部銀行（Western Alliance Bancorp）漲超2%，Zions Bancorporation漲近7%，Keycorp漲5%，西太平洋合眾銀行（PacWest Bancorp）漲0.5%。

其他變動較大的個股包括：

 

甲骨文二季度收入和下季收入指引差強人意，跌13.5%創2002年3月以來最大單日跌幅，至三個月最低。亞馬遜、穀歌、微軟等雲競爭對手齊跌，但微軟周四將於甲骨文更新合作夥伴關系。

甲骨文跳水幅度自2002年3月來最深

 “越南特斯拉”VinFast Auto盤初跌近7%並一度失守16美元，其向美國證券交易委員會SEC登記，股東們將賣出大約1080萬股股票，午盤後轉漲4%。

美國紙業和包裝巨頭WestRock同意與歐洲最大競爭對手Smurfit Kappa合並，組建全球最大的包裝公司之一，WestRock最高漲超7%，但Smurfit Kappa歐股跌近10%至兩個月低位。

知情人士稱，由於投資者興趣濃厚，本周將進行美股IPO的芯片設計公司Arm發行價可能突破每股51美元，最終估值或高於545億美元，英偉達、蘋果和台積電都將參與“打新”。

歐股漲跌不一，泛歐Stoxx 600指數收跌0.18%，上周五剛打破了自2018年2月以來最長的七日連跌紀錄，化工股跌1.5%領跌大盤，汽車與電信股則漲0.7%。英國和意大利股指上漲，俄羅斯RTS指數漲超1.5%，德法股指下跌。

 

兩年期美債收益率重上5%，10年期收益率尾盤轉跌仍徘徊三周高位

 

對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率升超2個基點，重回5%關口上方，收複上周四以來大部分跌幅。10年期基債收益率盤中漲超1個基點至4.30%，尾盤轉跌2個基點，仍徘徊三周高位。

兩年期美債收益率重上5%，10年期收益率尾盤轉跌

歐元區基準的10年期德債收益率尾盤升不足1個基點，兩年期收益率升3個基點，法國、意大利和西班牙基債收益率均升不足1個基點，明年將大量發債的希臘基債收益率漲5個基點。

同時，兩年與10年期英債收益率均跌約5個基點，英國截至7月的三個月內勞動力市場出現更多降溫跡象，失業率抬頭，工資增長符合預期，有分析預計9月加息將是最後一次。

油價盤中漲2%再創十個月最高，美油一度升破89美元，布油站上92美元

 

受供應前景趨緊推動，油價再漲2%至去年11月來的十個月最高。WTI 10月期貨收漲1.55美元，漲幅1.77%，報88.84美元/桶。布倫特11月期貨漲1.42美元，漲幅1.56%，報92.06美元/桶。

美油WTI最高漲超2美元或漲2.4%，升破89美元，布倫特最高漲1.74美元或漲1.9%，升破92美元。自去年 11 月 11 日以來，WTI 收盤價從未突破過每桶90美元。

油價盤中漲2%再創十個月最高

OPEC最新月報維持對今明兩年強勁的油需增長預期不變，稱盡管利率上升，但主要經濟體的韌性好於預期。OPEC成員國利比亞遭遇災難性洪水侵襲，多個石油出口碼頭周末起關閉。

OPEC還稱，由於沙特延長自願減產100萬桶/日至今年底，原油市場的供應缺口將達每天300萬桶。美國能源部將今明兩年的布油價格預期上調近2美元。

但美國銀行警告稱，隨著油價上漲，美聯儲暫停加息的政策將面臨風險。國際能源署IEA也稱，世界正處於化石燃料時代的“終結”。

歐洲基準的TTF荷蘭天然氣尾盤跌超4%，ICE英國天然氣跌2%，雪佛龍在澳大利亞的兩個LNG終端工人從上周五起罷工，澳大利亞公平工作委員會稱勞資糾紛案將於下周五審理。美國天然氣期貨漲超5%。

美元尾盤沖高回落，日元失守147，離岸人民幣接近一周高位，比特幣升破2.6萬美元

 

關鍵通脹數據發布前，衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY轉漲0.3%至104.90，上周四曾創六個月盤中最高，昨日創7月13日以來最大跌幅。但美股尾盤小幅轉跌。

美元尾盤沖高回落，但日高嘗試上逼105

歐元兌美元最深跌0.4%並下逼1.07，脫離一周高位。英鎊兌美元最深跌0.4%並重新跌穿1.25。日元兌美元跌0.4%失守147關口，昨日曾漲超1%創7月12日來最大漲幅，一度升穿146。

離岸人民幣兌美元一度失守7.31元，較上日收盤最深跌近120點，美股盤中跌幅收窄，並重回7.30元一線，徘徊一周高位，昨日曾最高反彈670點，創六個月來最大單日漲幅。

主流加密貨幣集體反彈。市值最大的龍頭比特幣漲超3%並升破2.6萬美元，昨日盤中曾在三個月來首次失守2.5萬美元。第二大的以太坊漲2%並上逼1560美元，脫離六個月最低。但美國證監會SEC主席警告稱，加密數字貨幣行業充滿欺詐和濫用區塊鏈技術優勢，暗示加強監管。

比特幣漲超3%並升破2.6萬美元

 

現貨黃金一度失守1910美元至近三周最低，倫鎳失守2萬美元跌超2.7%

 

美元反彈令黃金期貨止步兩日連漲，COMEX 12月黃金期貨收跌0.62%，報1935.10美元/盎司，至8月23日以來的三周最低。昨日漲近1%的期銀微漲。

現貨黃金最深跌近15美元或跌0.8%，一度失守1910美元整數位，創8月25日以來的兩周多盤中最低。現貨白銀小幅上漲，昨日曾為8月29日以來首次上漲。

有分析稱，若美國本周通脹數據高於市場預期，人們對美聯儲今年再加息一次的押註會升溫，或不利於短期金價。但歐洲經濟面臨挑戰將最終帶來避險買盤。

現貨黃金一度失守1910美元至近三周最低

 

計價貨幣美元走高和LME庫存增加令倫敦工業基本金屬普跌。經濟風向標“銅博士小幅下跌，失守8400美元關口，昨日曾漲1.9%並脫離上周五所創8213美元的三周最低。數據顯示，LME註冊倉庫的銅庫存升至去年10月來最高水平，或暗示短期需求承壓。

昨日漲1%的倫鋁也小幅下跌，失守2200美元。昨日漲2.7%的倫鋅跌超1%並失守2500美元，脫離近六周高位。昨日漲1%的倫鉛也跌超1%。昨日漲超2%的倫鎳跌超2.7%，失守2萬美元整數位心理關口，盤中創近四周最低。倫錫跌1%重返月內低位。