2024年迄今最大規模美國IPO：冷鏈物流巨頭Lineage上市首日高開超5%

发布时间：2024-07-26

全球領先的溫控倉庫房地產投資信托基金（REIT）Lineage，股票代碼“LINE”，在納斯達克股票市場首次公開募股（IPO）中表現亮眼，股價首日一度漲近5.4%，報82.2美元。

此次IPO以每股78美元的價格發行了5700萬股，接近其目標價格區間70至82美元的上限，共籌集資金44億美元，公司估值超過180億美元。這標誌著自去年9月芯片設計公司Arm控股以48億美元上市以來規模最大的IPO，募資額是5月上市的郵輪運營商Viking Holdings的兩倍多。

Lineage的成功部分歸功於其大膽的並購策略。聯合創始人兼聯席執行董事長Adam Forste在一檔節目中表示：

“起初我們只有一個倉庫，但通過116次並購，我們塑造了今天的Lineage。”

“我們從許多家族手中收購了他們的公司，並將他們的股權轉入了Lineage，作為交易的一部分，今天他們也在這裏與我們共同慶祝。公司的名字"Lineage"來源於他和聯合創始人Kevin Marchetti創立的家族倉庫網絡，象征著一種傳承和聯系。”

僅在過去一年，Lineage就完成了對Grupo Fuentes、Burris Logistics、Kennedy Transportation和Harnes的收購，特別是Burris的並購為Lineage增加了八處新設施。

Lineage的設施網絡現已擴展至超過480個冷庫，總容量約29億立方英尺，遍布北美、歐洲和亞太地區。這一全球性的冷鏈設施網絡有效降低了食品在供應鏈中的損耗及其對環境的影響。食物損失發生在供應鏈的每個環節，據估計，每年有價值高達6000億美元的食物在收獲期間或之後被浪費，這種浪費量占全球排放總量的11%，是導致氣候變化的主要環境問題之一。

摩根士丹利、高盛、美國銀行、摩根大通和富國銀行是Lineage上市發行的主承銷商。

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