全球 IPO最高融資紀錄落定 沙特阿美據稱共募資294億美元

发布时间：2019-12-10

據最新消息，沙特阿美將全球 IPO 最高融資紀錄改寫為 294 億美元。

據騰訊援引阿拉伯衛星電視臺 Al Arabiya 報導，牽頭經辦沙特阿美 IPO 銀行的之一——沙特最大銀行 National Commercial Bank 的投行業務主管 Wassim Al Khatib 透露，沙特阿美已經執行超額配售權，在原計畫上市募股規模的基礎上又發售了占計畫募股數 15% 的股票，最終公開募股 34.50 億股，募資總額達到 294 億美元。

按照今年 11 月 9 日公佈的招股說明書，此次沙特阿美計畫公開發行約 30 億股，占公司總股本的 1.5%。根據上述報導，沙特阿美創造的全球最大 IPO 融資紀錄將落定為 294 億美元，計入超額配售，首次公開募股數占比為 1.725%。

上周四沙特阿美公佈，最終確定的 IPO 發行價為 32 裏亞爾，位於定價區間上限，上市募資額由此達到 256 億美元，刷新了 2014 年阿裏巴巴赴美上市的 250 億美元 IPO 融資紀錄。沙特阿美將以約 1.7 萬億美元的估值超越蘋果，成全球最高市值的上市公司，但低於沙特王儲薩勒曼最初計畫的上市後估值水準 2 萬億美元。

作為全球最大綜合性油氣公司，沙特阿美早在 2016 年就公佈了 IPO 計畫，當時預計拿出 5% 的股份在全球上市，整體估值約為 2 萬億美元。但直到今年 11 月 3 日才宣佈獲批在沙特國內上市。按日程安排，沙特阿美將在當地時間 12 月 11 日本週三登陸沙特證券交易所。

分析指出，海外機構因氣候變化、政治風險和缺乏公司治理透明度等問題缺乏興趣，沙特阿美因此取消了中東以外地區的路演，依靠本土投資者需求拉動募股融資。

上周中新經緯援引媒體報導稱，截至上上週五，沙特阿美 IPO 吸引 443 億美元認購。主承銷商稱，在機構投標中，10.5%（約 33 億美元）來自非沙特投資者。分析師估算，有至多 6 億美元來自管理著專注於沙特和中東地區股票基金的中東地區投資者。但有知情人士表示，在沙特阿美決定放棄在國際交易所上市的計畫後，來自美國和歐洲的全球投資者對它的上市越來越持懷疑態度。在一些投資者看來，這一決定表明該公司不願接受全面審查。

上上周還有媒體傳聞稱，為了確保沙特阿美 IPO 成功，OPEC 及其盟友正計畫進一步削減原油產量。不過有分析認為，沙特阿美的股東更關心未來數十年的現金流，用延長減產來推高油價、進而助力沙特阿美 IPO 的邏輯有些奇怪。因為深化減產可能刺激葉岩油等競爭對手短期增產，無益於長期油價上漲，高於 70 美元 / 桶的油價也將令沙特阿美交給政府的特許權使用費從 15% 增加至 45%。

上周五 OPEC 和俄羅斯等協議減產國達成一致，在明年一季度結束前，要將減產規模增加 50 萬桶 / 日，加上沙特自願多減產 40 萬桶 / 日，減產總量最高增至 210 萬桶 / 日。受此決定影響，當天國際原油價格一度漲超 2%，創兩個半月新高。

*本文來自全天候科技