财经要闻--每日简报2017-9-12

发布时间：2017-09-12

市场概述

飓风Irma恐慌消减，欧美股市大涨，多个股指涨超1%，标普创纪录新高，美股保险股涨幅居前。避险资产走低，黄金美债大跌。美元走高。伦敦金属普遍上涨。黑色系夜盘，焦炭、焦煤、动力煤分别涨3.5%、4.2%、2.3%；铁矿石涨1.8%。

市场收报

美股：标普500收涨1.08%，创4月来最大单日涨幅，创收盘纪录新高。道琼斯涨1.19%。纳斯达克涨1.13%。

欧股：富时泛欧绩优300收涨1.05%。德国DAX 30收涨1.39%。法国CAC 40收涨1.24%。英国富时100收涨0.49%。

A股：沪指收报3376.42点，涨0.33%，成交额2569亿。深成指收报11053.73点，涨0.76%，成交额3329亿。创业板收报1896.38点，涨0.59%，成交额910亿。

黄金：COMEX 12月黄金期货收跌1.2%，报1335.70美元/盎司，创逾一周收盘新低。

原油：WTI 10月原油期货收涨1.24%，报48.07美元/桶。布伦特11月原油期货收涨0.11%，报53.84美元/桶。

要闻详情

人民币大跌，日内一度下挫超400点。

媒体称中国央行停征外汇风险准备金。分析认为，此举释放了央行不愿人民币过快升值的信号。周一，在岸人民币（CNY）兑美元北京时间23:30收报6.5260元，较上周五夜盘收盘跌370点。离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报6.5386元，较上周五（9月8日）纽约尾盘跌368点。

中国8月财政支出增速创年内新低，矿产价格大涨带动资源税激增62.7%。

财政部指出，支出增幅较低，主要是加快支出进度，部分支出在前期体现。此外，国有土地使用权出让收入大幅增长，1至8月累计，国有土地使用权出让收入27134亿元，同比增长37.3%。

中国央行明确将外汇准备金降至零，并给出了原因。

央行金融研究所所长称，由于市场环境已转向中性，前期为抑制外汇市场波动而出台的逆周期宏观审慎管理措施，也应相应回归中性。金融监管研究院院长孙海波称，人民币汇率警报已基本解除。

高盛表示，时隔两年，中国央行一次性下调外汇风险准备金率至零，此举意味着监管层对人民币持续升值不再那么放心。但高盛认为，在10月中旬前，人民币大幅贬值的风险有限。

中国央行：对安理会决议所列个人和实体可暂停金融交易。

中国央行下发通知，客户属于决议名单范围的，应当采取的措施包括但不限于停止金融账户的开立、变更、撤销和使用，暂停金融交易，拒绝转移、转换金融资产，以及停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务，依法冻结账户资产等。

燃油车退出时间表提上议程，这对市场意味着什么？

周一早盘新能源汽车产业链整体大幅拉升，逾十只个股封死涨停。在中国加入禁售行列的推动下，分析预计未来十年内新能源汽车销量增长25倍，到2050年，作为动力电池材料的碳酸锂消费将较去年暴增40倍。

中国一只脚踏进“禁售传统能源车”俱乐部，电动汽车转折点来了吗？更多分析参见：燃油车的“末日”、电动车的“狂欢”？关键的时点是2030年。

“坏消息”接二连三，市场对美联储12月加息的预期急速下滑！

6月PCE跌破1.5%，偏鹰的美联储副主席辞职，三号人物没有重申再次加息的预期，飓风还会让经济数据失真影响判断，市场对12月加息越来越没有信心，并已经付诸行动。

在市中心大举扩张充电站，特斯拉股价大涨近6%！

特斯拉正努力在城市中心扩张其超级充电桩的网络，让城市居民更轻松的拥有电动汽车。通过扩张充电网络，特斯拉为其最便宜的车型Model 3铺平了道路。目前，这款售价35000美元的车型获得大量预定。而预定人群趋于年轻化、城市化。周一，特斯拉股价大涨近6%。

美联储主席角逐升温：耶伦7月与特朗普女儿共进早餐。

根据本月公布在美联储网站上的日程表，美联储主席耶伦和美国总统特朗普的女儿伊万卡特朗普（Ivanka Trump）于7月17日在美联储举行了一次早餐会。而在双方会面后的第8天，特朗普向《华尔街日报》表示，耶伦绝对是角逐美联储主席的人选之一，有可能连任。

中国新闻——地区及产业

选股宝APP重磅推出的付费专辑A股主题早知道，昨日深度解读新能源汽车板块投资攻略，同时点评的国有粮食企业改革也表现不凡。今日早知道主要覆盖以下内容：总理赴山西调研后，国务院就下发这一文件，该怎么解读；重要窗口期前梳理近期雄安新区政策，新一波行情或正在路上；大湾区规划重要细节正显现，未来有望对接这个国家重大战略；新能源汽车集体井喷，这个支线板块的预期差则最明显，后市还有机会。每日早知道，5分钟率先详解最新热点，提供明日方向，每晚9点半我们恭候你！

1、动力电池 | 据媒体报道，《车用动力电池回收利用拆解规范》将从今年12月1日起正式实施，这是由工信部提出的国内首个关于动力电池回收利用的国家标准，明确指出回收拆解企业应具有相关资质，进一步保证了动力电池安全、环保、高效的回收利用。明年2月1日起，《车用动力电池回收利用余能检测》等三项动力电池新国标也将正式实施。随着较为完善的国标体系构建，动力电池回收和梯次利用的无序状态有望改变。

点评：业内认为，国内动力电池将在2020年前后进入报废高峰，累计报废量达到12万-17万吨，而2016年实际拆解回收不足1万吨。由于动力电池中正极材料、电解质处理不当对环境污染巨大。同时，我国必须通过回收利用来缓解对钴等稀缺金属的严重对外依赖。因此，动力电池回收将成为国内新能源汽车发展的关键，政策扶持力度有望加大。南都电源依托全资子公司华铂科技在全球铅回收领域龙头地位，打造锂电回收产业链；格林美与比亚迪合作推动构建动力电池回收利用产业链。

2、山西国企改革| 国务院11日发布《关于支持山西省进一步深化改革促进资源型经济转型发展的意见》，要求到2020年，初步建成国家新型能源基地、煤基科技创新成果转化基地、全国重要的现代制造业基地、国家全域旅游示范区。在重点任务上，《意见》提出抓紧出台山西省国有企业专项改革实施方案，支持中央企业参与地方国有企业改革，并购重组山西省国有企业；制定出台山西省国有企业混合所有制改革工作方案，支持中央企业与山西省煤炭、电力企业通过相互参股、持股以及签订长期协议等合作方式，形成市场互补和上下游协同效应。

点评：在当地政府的大力推动下，今年以来山西省国企改革动作显著提速，7月底成立了山西省国有资本投资运营有限公司，随后多家省属国企股权完成划转。目前七大省属煤炭集团合计控股12家上市公司，但资产证券化率并不高。西山煤电大股东的焦煤资源，阳泉煤业大股东的无烟煤资源，以及大同煤业大股东的动力煤资源整合前景受到多家机构关注。

3、雄安污水处理| 据媒体报道，河北省政府近日印发《雄安新区及白洋淀流域水环境集中整治攻坚行动方案》提出，围绕雄安新区及周边地区、白洋淀及其外延连通水系等重点区域，以实施工业生产、城镇生活、农业农村等方面污染源整治为重点，加大对入淀河流、黑臭水体、纳污坑塘等整治力度，大力削减入河入淀污染负荷，推进雄安新区及白洋淀流域水环境质量改善。另据媒体报道，环保部9月开始针对《水污染防治行动计划》进展相对滞后地区开展为期一个月的专项督导工作。

点评：《方案》中涉及到的流域治理、黑臭水体治理及工业污水处理等都是一些上市公司的优势业务，预计随着治理启动，相关行业龙头公司将有望参与相关水治理项目而受益。可关注黑臭水体治理标的环能科技、京津冀区域水处理龙头渤海股份等。

4、水泥| 据媒体报道，日前，中国水泥协会常务副会长、行业去产能领导小组组长孔祥忠赴武汉华新水泥总部调研，交换了行业去产能工作相关意见，并就7月行业推进去产能强自律增效益大会芜湖会议上发布的去产能系列文件讨论稿进行了深入探讨，提出修改意见。双方一致认为，水泥行业去产能工作刻不容缓，大集团要带头行动，共同推进去产能工作。

点评：业内表示，9-10月旺季水泥来临，需求有望继续走高。同时，10月份的十九大、11月份开始的错峰停产、环保高压，将使得全行业供给仍然将处于受压制状态。本轮地产销售景气度强叠加开发商过去两年一直处于去库存状态，至少未来半年地产开工和投资下行风险不大，预计价格高位运行态势有望延续。随着去产能工作的推进，行业供求关系有望得到根本性的改变。可关注行业龙头海螺水泥、广东区域龙头塔牌集团等。

5、量子通信| 阿里巴巴11日宣布，施尧耘已正式加入阿里巴巴，担任阿里云首席量子技术科学家。施尧耘为世界知名量子计算科学家、美国国家科学基金会“职业成就奖”获得者。资料显示，施尧耘师从计算机科学最高奖“图灵奖”目前唯一亚裔得主姚期智院士，进行量子计算相关研究。今年5月，世界上第一台超越早期经典计算机的光量子计算机在中国诞生，该计算机由中科大、中科院-阿里巴巴量子计算实验室、浙江大学、中科院物理所等协同完成。

点评：量子计算机理论上具有超快的并行计算和模拟能力，或是实现真正意义上的人工智能的关键所在。此次阿里引入世界顶级科学家，有望进一步助推产业发展。招商证券研报认为，可以从中科院与中科大的技术导入产业的途径中寻找投资机会，如中科曙光是中科院系统计算机硬件设备尤其是高端计算方向唯一上市公司。此外，三力士去年1月公告发起设立量子科技产业基金，重点聚焦投资量子通信干线网络建设、卫星新兴业务应用、量子器件制造、量子计算等领域。

6、太阳能电池 | 据报道，近日，汉能薄膜发电宣布旗下美国全资子公司阿尔塔设备公司将与奥迪合作，开展“奥迪/汉能薄膜太阳能电池研发项目”。这意味着太阳能汽车研发生产迈出关键一步。据介绍，双方合作第一步将推出薄膜太阳能全景车顶解决方案，旨在延长车辆行驶里程，提高用电便利性。此后，将逐步研发利用薄膜太阳能技术为奥迪电动汽车提供主驱动力，实现零排放出行。双方计划于2017年年底合作推出首辆集成薄膜太阳能全景车顶奥迪原型样车。

点评：广东榕泰控股子公司广东榕泰光伏科技有限公司主要从事金属薄膜太阳能光伏产品的研发、制造和销售等。公司还建立铜铟镓硒（CIGS）薄膜太阳能电池研究开发中心，主要开发铜铟镓硒薄膜太阳能电池的制造工艺及光电转换效率技术。综艺股份子公司综艺光伏投资建设40MW非晶硅/微晶硅叠层薄膜太阳能电池项目。

7、有机硅 | 受企业库存低位、下游采购积极等因素推动，有机硅价格11日大幅调涨，单日涨幅近6%，部分市场主流新单上涨至27000元/吨，已创出近年来新高。数据显示，7月底以来有机硅价格累计涨幅达43%。

点评：环保趋严是行业供需偏紧的重要推动因素，部分双废处理能力差的企业开工率受限。另外，厂家设备老化导致检修日益频繁，对供给端造成进一步约束。同时，金属硅占有机硅成本的50%至60%，近期金属硅价格上涨较快，成本支撑作用明显。业内预计，在环保压力推动下，行业供需有望延续向好。兴发集团、鲁西化工、新安股份等有机硅产能居行业前列。

8、钛合金 | 在2017中国500强企业高峰论坛之“轻量化材料产业发展论坛”上，中国科学院院士、中国航发航材院研究员曹春晓表示，国产大飞机C919未来使用的“长江-1000”国产发动机正在研制中，该发动机的钛合金用量初步估算达23%。曹春晓在论坛上表示，国外航空发动机钛用量占到很高的比例。上市公司中，宝钛股份是国内唯一具有铸-锻-钛材加工完整生产链的龙头企业，先后通过波音公司、空中客车公司、英国罗尔斯-罗伊斯等国际大公司质量体系和产品认证。航发动力主营航空发动机及衍生产品。

今日要闻前瞻

国务院总理李克强将与世界银行行长金墉、国际货币基金组织总裁拉加德等举行第二次圆桌对话会。苹果公司召开新品发布会。美国7月JOLTS职位空缺。英国8月CPI。OPEC公布月度原油市场报告。EIA公布月度短期能源展望报告。美国API原油库存。