泰州华信药业363天美元城投债定价4.5%

泰州市政府旗下城投平台——泰州华信药业投资有限公司（Taizhou Huaxin Pharmaceutical Investment Co., Ltd.，以下简称“泰州华信”）本周二定价一笔RegS、1.2亿美元、363天短期限（2017-10-24 ~ 2018-10-22）、高级无抵押、无评级美元债TZHuaxin 4.5 10/22/18，FPG 4.5% (the number)，发行价4.5%，现金发行价100。

债券由华信药业（香港）有限公司（Huaxin Pharmaceutical (Hong Kong) Co., Ltd.）发行，泰州华信担保，所筹款项用作营运资金及一般公司用途。

债券包含“控制权变更回售权”（CoC Put），回售价为面额的101%。

海通国际、Shanggu Asia担任联席全球协调人，海通国际、Shanggu Asia、胜利证券（Victory Securities）担任联席牵头经办人、联席簿记人。

泰州华信总部位于江苏省泰州市，截至2017年3月底，由泰州市政府控股71.1%并实际控制。此外，富安达资产管理（上海）有限公司持股28.15%，国开发展基金有限公司持股0.75%。

泰州华信的主营业务包括：泰州医药园区的基础设施及公共服务平台建设、园区土地开发、药品销售、租赁。