融創擬再次配股融資45億港元 孫宏斌持股比例降至38.75%

发布时间：2022-01-13

為補充流動性，融創中國(01918.HK)在短短兩個月內進行兩次配股融資。

1月13日早間，融創中國發佈配售現有股份及認購新股公告。公告顯示，融創中國控股股東以每股10港元配售4.52億股配售股份，並有條件同意以配售價每股10港元認購4.52億股認購股份。

據悉，配售股份及認購股份分別占融創中國現有已發行股本的約9.05%，及經認購事項擴大後該公司已發行股本的約8.30%。本次配售事項以及認購事項完成後，該公司第一大股東融創中國董事長孫宏斌及其一致行動人的持股比例再次下降，股權將由約42.25%減至約38.75%。

此次認購事項所得款項總額為45.20億港元，折合約5.8億美元，配售價較1月12日收市價每股11.80港元折讓約15.3%。配股所得款項淨額約44.84億港元，折合約5.75億美元。

“進行配售事項及認購事項旨在進一步擴大公司股東基礎，優化公司資本結構。”融創中國方面表示，擬將認購事項所得款項淨額中約50%用於公司一般運營資金，約50%用於償還貸款。

“此次股份配售後，公司短期沒有計畫再通過向市場配售新股或配售子公司融創服務老股進行股權融資。”融創中國相關人士告訴記者。

在發佈配股融資公告後，1月13日融創中國早盤低開14.92%，盤中一度下跌近20%，截至午盤，跌幅收窄至16.10%，報9.90港元/股。

值得關注的是，就在兩個月前，融創中國已經進行過一次配股融資，而相較上次配股，本次配售價格出現下滑。

2021年11月13日，融創中國配售3.35億股公司股份，每股價格15.18港元，募資約50.85億港元。而本次配售價為每股股份10港元，較上次配售價格下降了34.12%。

對於此次配股，融創中國相關人士表示，“目前行業政策環境回暖，我們對未來市場和行業平穩健康發展充滿信心。雖然公司有足夠現金應對短期到期的債務，但是鑒於短期內外部環境仍有可能存在不確定因素，我們出於謹慎考慮決定把握地產板塊最近的回調，通過向市場配售募集額外的股本，以使公司有更充足的資金和能力應對市場和環境短期的不確定性。”

“1月是房企還債的高峰期，目前房企資金普遍不寬裕，融創也不例外，通過配股能夠緩解債務壓力，等過完1月份資金情況或將有所緩解。”一位接近融創的人士告訴記者。

“在行業持續調控+三道紅線監管環境下，融創有必要積極去化回籠資金降低杠杆，且必要時通過股權融資持續降杠杆行動，在符合化解風險趨勢下留存實力。”海通證券分析師表示。

據記者初步估算，融創中國在近段時間內，通過出售專案、配股、控股股東無息借款、出售貝殼股票等方式融資超過200億元。

在業績方面，克而瑞數據顯示，2021年，融創中國共實現合約銷售金額5976億元，在房企銷售排行榜中名列第三，僅次於萬科和碧桂園。

*本文來自財聯社