招銀旗下Aquila公司正式遞表 香港SPAC機制有望破冰

发布时间：2022-01-18

隨著香港SPAC上市機制正式落地，港股市場迎來首個SPAC公司。Aquila Acquisition Corporation週一晚間向港交所遞表，其發起人為招銀國際資產有限公司、AAC Mgmt Holding Ltd，聯席保薦人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人為摩根士坦利和招銀國際。

SPAC即為空殼公司，該類公司成立目的是通過首次公開發行股票進行集資，並以集資所得收購或合併有經營活動的目標公司，進而後者達到借殼上市目的。近年來，SPAC上市機制在全球金融市場引發一度熱議，並在2021年成為美股最熱門的上市融資方式之一。

根據招股書介紹，Aquila Acquisition Corporation是一家註冊於開曼群島的公司，其成立之目的主要是為一家或多家公司（特殊目的收購公司並購目標）進行業務合併。同時其中提及公司並購目標，將關注亞洲市場新經濟行業，例如綠色能源、生物科技、高端製造及相關行業的公司。

Aquila Acquisition Corporation是由招銀國際資產管理和AAC Mgmt Holding組成，招銀國際資產管理及AAC Mgmt Holding分別持有這家SPAC公司的90%及10%已發行股份。

據相關介紹，招銀國際資產是由招銀國際金融有限公司全資擁有的資產管理公司，而招銀國際金融是招商銀行（600036.SS）（03968.HK）的全資子公司。

招股書中還提及特殊目的收購公司並購目標的相關指引，首先是所並購對象在新經濟行業處於領先地位，其次是具有有利的長期增長前景，隨後是具有較高的技術壁壘，最後是符合ESG理念。

招股書稱，在SPAC上市之日起的36個月內須完成特殊目的收購公司並購交易。根據最新公佈的上市規則，若上市公司未成功完成並購行為，則權證於屆滿日將毫無價值，以及上市公司將終止所有業務。

認股權證是SPAC籌集資金的一種工具，認股權證在上市前發行，一般會向SPAC的早期投資者發行。如果未來SPAC合併上市的公司股票大漲，那麼這些持有認股權證的早期投資者將能獲得巨大收益。

此外，SPAC交易限制還包括：在完成特殊目的收購公司並購交易前，公司及發起人以及其各自的董事及雇員禁止買賣公司的任何上市證券（包括A類股份及上市權證）。 A類股份及上市權證不得由並非專業投資者的香港公眾人士買賣。

*本文來自財聯社