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财经快讯
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查看详情美國油價飆漲的“幕後黑手”，竟然是這家石油公司！
最近，美國油價節節攀升，令市場對通脹加劇有了新的擔憂。 這背後除了供求關系緊張，還有別的因素麼？ 9月19日周二，有媒體援引知情人士的話說，法國道達爾石油的交易部門大西洋貿易和營銷公司正在抬高美國實物原油市場的價格。 在俄克拉荷馬州庫欣交割的西德克薩斯中質原油價格已躍升至去年11月以來的最高溢價，而期貨價格則飆升至每桶90美元以上。海外買家必須額外支付1至2美元/桶才能將原油運往墨西哥灣沿岸出口，道達爾就是願意支付這筆費用的石油公司。 依照目前的價格水平，對於其他地區的買家來說，美國原油很快變得過於昂貴，這些買家依賴美國的原油作為填補OPEC+減產導致的全球石油短缺的最後手段。盡管這可能會導致更多的石油留在美國，但市場擔憂，美國產的原油價格上漲將不可避免地導致美國及其他地區的汽油和燃料成本上漲，從而有可能令通脹抬頭的趨勢更為明顯。 有分析認為，道達爾願意額外支付這筆費用實際上反映出，在全球原油供應大幅收緊之際，高煉油利潤正在推動美國石油的競爭。即煉油廠進入季節性維護，美國煉油利潤仍保持在每桶30美元左右的历史高位。而且，由於俄羅斯原油價格上漲，亞太地區越來越多地從美國進口原油。 不過，美國墨西哥灣生產的輕質和重質原油並不適合取代沙特和俄羅斯所產的重質原油。 就在原油實物需求增加之際，期貨價格也飆升，部分原因是隨著價格上漲，對沖基金紛紛湧入原油期貨。周二，WTI最近的合約交易價格比下月合約高1.33美元，而隨後的價差觸及1.71美元。這些溢價是幾個月來最大的，表明俄克拉荷馬州庫欣的期貨交割點供應稀缺。 過去三個月，庫欣的庫存逐步下降，降至不足2500萬桶，為去年12月以來的最低水平。進一步的消耗可能會威脅到庫欣的運營——如果庫存降至2100萬桶以下，儲罐壓力減弱，石油開採將變得更加困難。 有分析認為，油價的劇烈變動，是美聯儲面臨的最大挑戰之一。美聯儲決策者關註的是剔除食品和能源這類波動較大類別的核心通脹，而油價上漲將推升耐用品價格，傷害經濟，使美聯儲難以達到市場對聯儲明年降息三次的預期。
2023-09-20 -
查看详情美國汽車罷工進入第四天：工會威脅擴大罷工規模，資方威脅“關閉18家工廠”
9月18日週一，美國汽車業大約12700名美國汽車工人聯合會（UAW）成員又進行了一天罷工，UAW威脅要擴大針對底特律汽車製造商的罷工。 UAW工人在美國三家工廠舉行罷工四天后，勞資局勢依然非常緊張。 工會和吉普車製造商斯特蘭蒂斯一直在就公司可能關閉18家美國工廠的提議進行相互攻擊。 斯特蘭蒂斯目前已經向UAW提交了新的合同提案。 該計劃可能會減少該公司在美國擁有的零部件和分銷設施的數量，但該汽車製造商表示，其目的並不是裁員。 該汽車製造商另外提出重新利用伊利諾伊州一家現已閑置的裝配廠。 這家生產吉普切諾基的工廠於2月份關閉，導致1350人無限期裁員，其中一些人已經在公司其他地方工作。 消息人士稱，這些計劃可能會影響數千名UAW成員，縮小該汽車製造商在北美的規模，並創建一個新的“現代化”零部件和分銷網路。 斯特蘭蒂斯將週一與UAW領導人的會談描述為「建設性的，重點是我們可以找到共同點」： 我們將繼續聽取UAW的意見，以確定我們可以在哪些方面合作，並將繼續真誠地討價還價，直到達成協定。 我們期待著讓每個人儘快重返工作崗位。 UAW主席Shawn Fain批評該公司對該提案的處理方式，稱Stellantis正在利用伊利諾伊州貝爾維代爾工廠的工人作為談判的籌碼。 儘管該公司週一表示致力於為該設施找到解決方案，但目前尚不清楚該提案是否仍在討論中。 週一上午，Fain重申，UAW願意召集更多罷工，而無需擔心談判會拖得更久。 他說，如果這些公司“不尊重我們工人的要求，那麼我們將升級行動”。 有關工資的討論是勞資雙方談判的中心議題，各公司與UAW就146000名汽車工人的新四年合同進行平行談判。 這些公司已提出在四年內加薪約20%的提議，而UAW則一直要求將工資提高到30%左右。 UAW還希望將生活成本調整納入基本工資中，而汽車製造商則提供一次性付款以應對通貨膨脹。 富國銀行分析師估計，在合同的四年期限內，這些提議將給每家公司增加約7億至12億美元的成本。 根據工會提出的30%的加薪要求，加上生活成本調整，這些成本將達到17億至24億美元。 一些工人表示担心，如果他们的工厂因其他工厂罢工的连锁反应而倒闭，他们将难以获得经济支持。一位工会官员周一证实，就像罢工工人一样，被解雇的非罢工工人将获得500美元的周薪支持。 上周晚些时候，UAW的罢工开始后，底特律汽车制造商的沮丧情绪达到了顶峰。 汽车业高管表示，他们对工会的罢工决定感到失望，一些人表示，他们提出了有史以来最大的薪酬增长。 UAW表示周末与福特的讨论取得了一些进展，称与该公司进行了“相当富有成效的对话”。 福特表示： 致力于与UAW达成协议，奖励我们的工人，并允许福特投资未来。
2023-09-19 -
查看详情美國汽車業大罷工波及北美9%汽車產能，福特臨時裁員600人，工會目標是擾亂生產計劃
9月15日周五美國東部時間零時，全美汽車工人聯合會(UAW)與三大汽車巨頭的勞資協議談判失敗，波及多個州的美國汽車行業大罷工拉開帷幕。 新合同的午夜截止日期過後，福特汽車公司位於密歇根州的一家生產Bronco SUV的工廠、通用汽車公司位於密蘇里州的一家組裝雪佛蘭科羅拉多皮卡的工廠以及位於俄亥俄州斯特蘭蒂斯的一家生產牧馬人吉普車的工廠的工人進行了罷工。據統計，這三家工廠占北美汽車產量的9%。 UAW表示，從幾個工廠開始罷工，而不是全面鋪開罷工行動，旨在有條不紊地削減能夠帶給這些車企盈利的車輛產量，同時最大限度地減少對UAW罷工基金的影嚮。UAW表示，將根據談判進展情況增加罷工地點。 周五下午，UAW主席Shawn Fain在一份聲明中表示： 過去六周的談判，汽車制造商選擇不做正事。 今天我們與我們的成員集會。 明天，我們預計將坐在談判桌上。當三大汽車巨頭繼續哄抬美國消費者的價格、敲詐美國納稅人的錢、欺騙美國工人的時候，我們將繼續為工人階級爭取正義。 拜登試圖斡旋勞資雙方談判 在周四和勞資雙方對話之後，周五，美國總統拜登表示，他將派遣代理勞工部長和白宮顧問兩名政府官員前往底特律，試圖在雙方之間斡旋，以促進達成協議。 拜登表示，美國汽車公司並未與工會成員公平分享創紀錄的利潤，但希望他們能夠“達成雙贏協議”： 這些公司已經提出了一些重要的報價，但我相信他們應該進一步確保創紀錄的企業利潤意味著UAW拿到創紀錄的合同。 由於工人的非凡技能和犧牲，汽車公司在過去幾年中實現了創紀錄的利潤。在我看來，這些創紀錄的利潤並沒有與工人公平分享。 拜登稱： 沒有人希望UAW罷工。UAW和汽車生產商們仍然在努力談判一份勞資協議，我對此表示感謝。我希望各方能重返談判桌，並達成協議。 此次罷工讓拜登陷入了支持工會還是支持清潔能源政策的困境。他自稱是“美國历史上最支持工會的總統”，但UAW的要求在一定程度上是對他的電動汽車政策的回應，工會稱該政策將導致就業機會減少。 民主黨內激進派代表人士、參議員桑德斯周五為罷工站台，他對三大車廠CEO的高薪提出了批評： 是時候結束你的貪婪了！現在是時候給予員工應有的尊重和尊嚴了，現在是坐下來談判一份公平合同的時候了！ 讓我們團結起來，結束企業的貪婪，讓我們團結起來，重建正在消失的中產階級，讓我們創造一個惠及所有人、而不僅僅是百分之一富人的經濟。 三大車廠認為罷工“沒有必要”和“極其失望” 通用汽車首席執行官Mary Barra表達了她對此次罷工的不滿，稱該公司提供給工會的最新報價是其115年历史上最好的報價： 我非常失望和沮喪，這是一次不必要的罷工。 通用汽車提出四年內加薪20%、生活費補貼以及現有養老金領取者的補貼。Barra還表示，通用將在現有工廠建造電動汽車動力裝置，以確保工人在電動汽車時代找到工作： 在我們進行這一轉型時，我們為所有員工提供了工作。我們有一個計劃，讓所有員工都一起完成轉型。 Barra表示，UAW罷工“本來沒有必要發生”，而且她一直直接參與談判。她表示，該公司已做好在停工期間繼續運營的準備。 通用汽車表示，由於美國密蘇里州Wentzwille裝配工廠罷工造成“漣漪效應”的緣故，堪薩斯城Fairfax裝配工廠2000名工人停工。 斯特蘭蒂斯表示，它對UAW領導層拒絕參與談判感到“極其失望”。 該公司表示： 我們立即將公司置於應急糢式，並將採取所有適當的結構性決策來保護我們的北美業務。 福特表示，工會對最初的要求“幾乎沒有採取任何行動”，該公司警告說，這將給非工會競爭對手特斯拉公司和豐田汽車公司帶來額外的推動。 周五午後，福特汽車公告稱，該公司在密歇根州一家UAW正進行罷工的裝配工廠臨時裁員約600人。福特表示，臨時裁員的措施主要是因為罷工擾亂了生產鏈。被臨時裁員的工人無法申請失業金。此外，福特預計，如果罷工持續，將不得不對更多工人採取臨時裁員的措施。 大罷工正式開始，市場反應平靜，工會到底在計劃什麼？ 周五，福特汽車微跌，通用汽車漲近1%，斯特蘭蒂斯漲超2%，表現好於美股大盤。 市場分析認為，市場對三大車廠罷工的反應冷淡反映了罷工將持續多久以及罷工範圍會擴大到何種程度的不確定性。 有分析認為，大罷工的開端雖然比一些人預期的更為克制，但向底特律汽車公司發出了一個信號，即如果談判拖延下去，行動可能會升級。 關於罷工初期對罷工工廠的選擇，有分析認為，這一行動可能更具破壞性，一些分析師對UAW沒有針對利潤更豐厚的全尺寸皮卡車工廠或關鍵零部件工廠表示驚訝，這兩家工廠都可能造成更大的打擊。UAW則表示，談判持續的時間越長，計劃針對的工廠就越多，在幾乎沒有通知的情況下進行一系列零星的罷工，目的是擾亂汽車公司的生產計劃。 有媒體報道認為，除了大型車企，一旦罷工發生，汽車零部件供應商也會受到牽連，尤其是一些小型供應商們，他們可能缺乏財力應對罷工，哪怕是短時間的罷工。美國咨詢機構安德森經濟預計，如果罷工持續10天，會給美國造成50億美元的經濟損失。此外還值得註意的是，對於消費者而言，隨著罷工持續，相關品牌的汽車庫存會減少，消費者們可能會轉向購買其他品牌。 全美制造商協會在一份聲明中表示： 全國各地的中小型制造商將首當其沖地感受到這次停工，無論這些企業是否有工會成員。
2023-09-18 -
查看详情美國「全民炒期權」，史上最刺激的九月「四巫日」來了，美股會有大波動嗎？
隔夜一系列乐观数据重燃软着陆希望，助推美股三大指数集体走高。然而，背后的潜在风险正在酝酿中，投资者将在本周五迎来史上9月最大规模期权到期日——四巫日。 在指数和ETF期权量增长的推动下，这次“四巫日”将成为有史以来规模最大的9月期权到期日。据高盛衍生品策略师John Marshall称，本周五将有超过3.4万亿美元的期权衍生品到期，其中包括5550亿美元的单一股票期权。 金融市場的“四巫日”是美股每季度一次的金融衍生品集中到期日，發生在每年三、六、九、十二月的第三個星期五，當日股指期貨、股指期權、個股期貨與個股期權同時到期。 而當日最後一個交易小時被稱為「四巫小時」（Quadruple Witching Hour），在此期間投資者急於平倉，往往導致交易量急劇增加，市場波動幅度加劇。 因此，「四巫日」通常伴隨股票和衍生品價格的短期大幅波動。 Marshall觀察到，鑒於過去幾周美股的持續震蕩，很大一部分未平倉合約期權的行權價接近當前現貨水準，這將為大盤的劇烈波動開了綠燈，標普500指數的4500點關口較為危險。 鑒於看漲和看跌價差交易的流行，4000和 5000行權價的未平倉興趣也很高。 值得一提的是，週五到期的期權規模為有記錄以來第六大，也是有記錄以來最大的九月期權。 在最近幾周波動率較低的背景下，高企的未平倉合約數量驚人，一旦有超過3萬億美元的期權到期，就要小心了。 此外，另一大風險是，零日到期期權（0DTE）繼續主導期權交易，儘管其市場份額增速有所放緩，但根據高盛數據，在標普交易中，0DTE期權交易量所佔比例繼續增長，在過去一年持平於40%，目前已達到 49%。 華爾街見聞今年稍早曾介紹過0DTE期權，這類期權的到期時間只剩下不到24小時，所以它可以在短短幾個小時內獲得巨額回報。 但它帶來的既有高收益的可能，也有巨大的風險，出售它的風險就像“在壓路機前撿硬幣”。 0DTE的問題是其波動性非常大，這意味著標普500指數的小幅波動就可能使這些期權價值出現巨大波動——可以在幾分鐘內從毫無價值變為天價。 高盛指出，指數期權和ETF期權推動了期權交易量的增長，其中單一股票期權交易量在過去一年中保持穩定，零日期權的增長推動了整體增長。 目前，零日期權市場仍保持平衡，看跌期權和看漲期權各佔交易量的50%。 事實上，零日期權更傾向於小手交易，超過17%的零日期權交易為1手，而在較長日期期權交易中1手只佔10%。
2023-09-16 -
查看详情美國高通脹吹哨人：美國經濟軟著陸概率僅三成，需對美股謹慎，美聯儲或需再加息
9月13日週三，有「高通脹吹哨人」之稱的前美國財政部長薩默斯表示，不要對美國在不引發衰退的情況下平息通脹的前景過於樂觀，並重申美聯儲可能需要進一步加息。 薩默斯認為： 實現軟著陸的視窗非常狹窄...... 目前沒有跡象表明當前的美國經濟是“通脹率2%的經濟”。 薩默斯認為有三種可能性：軟著陸、通脹無法降至3%以下的不著陸、以及硬著陸，即美聯儲的累計加息衝擊經濟。 他表示，這三種情況的概率都在三分之一。 薩默斯還說： 人們在宣佈抗擊通脹取得勝利時需要非常小心——對某些資產要非常謹慎，特別是美股。 現在的美股定價可能有點過於完美。 他還表示，美聯儲依賴數據制定政策是正確之舉。 薩默斯認為： 目前，我預計，通脹將會稍有反彈，美聯儲將需要再次加息，他們當然有可能不得不多次加息。 薩默斯還警告，不要認為通脹下降，美聯儲就會自動開始降息。 週三，美國勞工統計局公佈的數據顯示，美國8月CPI同比漲幅從7月的3.2%反彈至3.7%，為連續第二個月同比增速反彈，超過預期的3.6%。 8月CPI環比增速也由7月的0.2%加快至0.6%，符合預期，為14個月來最大的環比漲幅。 其中，汽油價格環比上漲10.5%，成了重要推手。 薩默斯是美國高通脹的吹哨人，他是最早一批預計該國通脹不是暫時的知名經濟學家。 他的觀點受到市場高度關注。 貨幣政策不會隨著通脹放緩而自動進入限制性區間 當前，市場上有一種觀點認為，如果物價上漲緩慢，由於美聯儲已經加息很多，這實際上意味著即便美聯儲維持利率不變，貨幣政策在現實中也會自動隨著通脹增速下行而收緊，實際利率將會更高，利率會“自動走向限制性區間”。 薩默斯卻認為，這種說法「太輕率」。。 薩默斯表示，當前，服務業通脹是主要的問題。 他表示，物價上漲放緩“實際上不會對支出產生太大的收縮作用”。 薩默斯說： 因此，我認為有關貨幣政策自動走向限制性區間的論點有點過頭了。 薩默斯表示，他希望美聯儲在下周發佈的最新預測中不會“過度暗示明年利率將下降”，以給市場釋放錯誤的信號。 本月初，薩默斯表示，他依然認為實現軟著陸的道路非常艱難，可現在，已經朝著這個目標邁出了一步。 展望未來，監測勞動力活動對工資的潛在壓力非常重要。 當時，薩默斯談到汽車業勞資談判時說，汽車生產商經營良好，很多工人的待遇沒跟上，這種時候工會非常積極的要求是可以理解的。 和去年鐵路業的情況不同，現在美國聯邦政府對汽車業的影響有限。 如果發生罷工，從通脹壓力的角度看，這是未來一個月需要大家關注的問題。
2023-09-14 -
查看详情納指跌1%，大型科技股普跌約2%，甲骨文逾二十年最深跳水，油價十個月最高
市場等待周三和周四分別發布的美國8月CPI與PPI通脹數據，有望影嚮到美聯儲貨幣政策路徑。目前對9月不加息的預期屬於板上釘釘，對11月加息25個基點的押註徘徊在36%。 蘋果iPhone 15全系告別劉海屏和Lightning端口，最高端的Pro Max有所提價但內存擴充，智能手表升級芯片，AirPods Pro充電盒改為USB-C端口，均符合傳聞，股價跌幅擴大至2.5%。 美國白宮宣布，英偉達、Adobe、IBM、Palantir、Salesforce等八家公司自願承諾管理AI風險，包括展開推出前的安全測試、為AI生成內容添加數字水印等。 在周四歐洲央行公布利率決議之前，交易員將9月加息25個基點的可能性小幅升溫至50%，對今年底之前還會再加息一次且為周期內最後一次加息的市場預期也提升。 據媒體報道，歐洲央行將下調今明兩年的歐元區經濟增長預期，並維持2024年歐元區通脹預期在3%上方，仍超過2%的官方目標。 納指跌1%，道指尾盤轉跌，大型科技股普跌約2%，中概指數漲1.2%後微跌，甲骨文跌13% 市場重燃“油價上漲將推高通脹”的恐慌情緒，9月12日周二，美股低開低走，午盤時觸及日低。道指最深跌超百點，標普500指數最深跌0.5%，昨日漲超1%的科技股大本營納指跌0.9%。 午盤時道指轉漲近190點，主要受到成分股石油巨頭雪佛龍漲2%的推動，微軟和蘋果位列最差成分股。其他指數跌幅收窄，羅素小盤股漲0.3%，與道指在午盤後刷新日高。 最終，除小盤股外美股齊跌，標普和納指止步兩日連漲，收於日低附近，納指跌1%；道指止步三日連漲，仍收複上周二以來跌幅，羅素小盤股在止步四日連跌後連漲兩日，脫離兩周低位： 標普500指數收跌25.56點，跌幅0.57%，報4461.90點。道指收跌17.73點，跌幅0.05%，報34645.99點。納指收跌144.28點，跌幅1.04%，報13773.61點。納指100跌1.1%，羅素2000小盤股漲0.01%，“恐慌指數”VIX收漲3.12%，報14.23。 美股主要指數均收盤跌穿50日均線，小盤股跌穿100日均線。 標普11個板塊普跌，信息技術/科技收跌1.8%，電信服務和可選消費跌約1%，金融板塊則漲近1%，能源板塊漲超2%追隨油價走高。 明星科技股齊跌。元宇宙”Meta和微軟跌近2%，均脫離一個半月最高；亞馬遜和穀歌A跌超1%，均脫離一年多最高；蘋果跌1.7%至三周低位；奈飛跌2.4%至月內最低；昨日漲10%的特斯拉轉跌超2%，脫離近兩個月最高。 蘋果收跌1.7%至三周低位 芯片股漲跌不一，費城半導體指數盤中轉跌0.8%，恢複連日跌勢且重返兩周低位。英特爾漲0.7%再創去年7月來最高，AMD漲超1%後微跌，刷新兩周最低，英偉達尾盤轉跌0.7%，連跌五日至近四周最低。台積電美股漲1%脫離近四個月最低。 AI概念股尾盤跳水。C3.ai轉跌0.4%下逼三個半月低位；Palantir Technologies跌超1%， BigBear.ai轉跌超1%，仍徘徊月內高位；SoundHound.ai漲幅顯著收窄至0.4%，離逾三周低位不遠。 消息面上： 天風國際郭明錤稱年底前不大可能有新款iPad。瑞銀率先下調iPhone15出貨量，稱由於面臨華為新機等風險，將蘋果iPhone15系列新機出貨量由8000至9000萬部下調至7800萬部。 美國司法部稱Alphabet旗下的穀歌公司每年開銷超過100億美元，以維持在搜索引擎和移動設備領域的壟斷地位，這樣的做法正在扼殺市場競爭。 推出不到兩個月的英偉達GH200 Grace Hopper超級芯片首次亮相AI性能基準評測，具有更高的內存帶寬和更大的內存容量的GH200比H100 GPU性能提升了17%。 台積電批準對ARM Holdings投資不超過1億美元，並以不超過4.328億美元從英特爾手中收購奧地利芯片公司IMS的10%股權，代工廠台積電股價還受益於高通與蘋果的芯片供應延長協議。 熱門中概追跌美股大盤，盤初一度跑贏。ETF KWEB漲1%後轉跌0.1%，CQQQ微漲，納斯達克金龍中國指數（HXC）盤初漲1.2%後收盤微跌，站穩6800點上方，脫離上周五所創兩周最低。 納斯達克100成份股中，京東跌0.6%，百度漲2%後微跌，拼多多漲1.5%。其他個股中，阿里巴巴漲超1%後轉跌0.5%，騰訊ADR漲0.3%，B站漲0.4%，新能源車普漲，蔚來汽車漲超2%，理想汽車漲近3%，小鵬汽車漲近1%。 地區銀行股指漲近1%至一周高位。行業基準費城證交所KBW銀行指數（BKX）漲1.7%，連漲三日至9月1日來最高，5月4日曾創2020年10月以來最低。KBW納斯達克地區銀行指數（KRX）漲0.8%，5月11日創2020年11月來最低；SPDR標普地區銀行ETF（KRE）漲0.8%，5月4日創2020年10月來最低。 地區銀行股指漲近1%至一周高位 “美國四大行”齊漲超1%，富國銀行漲近3%領跑，摩根士丹利一度漲超3%創近兩個月最大漲幅。一些重點地區銀行升幅更大，阿萊恩斯西部銀行（Western Alliance Bancorp）漲超2%，Zions Bancorporation漲近7%，Keycorp漲5%，西太平洋合眾銀行（PacWest Bancorp）漲0.5%。 其他變動較大的個股包括： 甲骨文二季度收入和下季收入指引差強人意，跌13.5%創2002年3月以來最大單日跌幅，至三個月最低。亞馬遜、穀歌、微軟等雲競爭對手齊跌，但微軟周四將於甲骨文更新合作夥伴關系。 甲骨文跳水幅度自2002年3月來最深 “越南特斯拉”VinFast Auto盤初跌近7%並一度失守16美元，其向美國證券交易委員會SEC登記，股東們將賣出大約1080萬股股票，午盤後轉漲4%。 美國紙業和包裝巨頭WestRock同意與歐洲最大競爭對手Smurfit Kappa合並，組建全球最大的包裝公司之一，WestRock最高漲超7%，但Smurfit Kappa歐股跌近10%至兩個月低位。 知情人士稱，由於投資者興趣濃厚，本周將進行美股IPO的芯片設計公司Arm發行價可能突破每股51美元，最終估值或高於545億美元，英偉達、蘋果和台積電都將參與“打新”。 歐股漲跌不一，泛歐Stoxx 600指數收跌0.18%，上周五剛打破了自2018年2月以來最長的七日連跌紀錄，化工股跌1.5%領跌大盤，汽車與電信股則漲0.7%。英國和意大利股指上漲，俄羅斯RTS指數漲超1.5%，德法股指下跌。 兩年期美債收益率重上5%，10年期收益率尾盤轉跌仍徘徊三周高位 對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率升超2個基點，重回5%關口上方，收複上周四以來大部分跌幅。10年期基債收益率盤中漲超1個基點至4.30%，尾盤轉跌2個基點，仍徘徊三周高位。 兩年期美債收益率重上5%，10年期收益率尾盤轉跌 歐元區基準的10年期德債收益率尾盤升不足1個基點，兩年期收益率升3個基點，法國、意大利和西班牙基債收益率均升不足1個基點，明年將大量發債的希臘基債收益率漲5個基點。 同時，兩年與10年期英債收益率均跌約5個基點，英國截至7月的三個月內勞動力市場出現更多降溫跡象，失業率抬頭，工資增長符合預期，有分析預計9月加息將是最後一次。 油價盤中漲2%再創十個月最高，美油一度升破89美元，布油站上92美元 受供應前景趨緊推動，油價再漲2%至去年11月來的十個月最高。WTI 10月期貨收漲1.55美元，漲幅1.77%，報88.84美元/桶。布倫特11月期貨漲1.42美元，漲幅1.56%，報92.06美元/桶。 美油WTI最高漲超2美元或漲2.4%，升破89美元，布倫特最高漲1.74美元或漲1.9%，升破92美元。自去年 11 月 11 日以來，WTI 收盤價從未突破過每桶90美元。 油價盤中漲2%再創十個月最高 OPEC最新月報維持對今明兩年強勁的油需增長預期不變，稱盡管利率上升，但主要經濟體的韌性好於預期。OPEC成員國利比亞遭遇災難性洪水侵襲，多個石油出口碼頭周末起關閉。 OPEC還稱，由於沙特延長自願減產100萬桶/日至今年底，原油市場的供應缺口將達每天300萬桶。美國能源部將今明兩年的布油價格預期上調近2美元。 但美國銀行警告稱，隨著油價上漲，美聯儲暫停加息的政策將面臨風險。國際能源署IEA也稱，世界正處於化石燃料時代的“終結”。 歐洲基準的TTF荷蘭天然氣尾盤跌超4%，ICE英國天然氣跌2%，雪佛龍在澳大利亞的兩個LNG終端工人從上周五起罷工，澳大利亞公平工作委員會稱勞資糾紛案將於下周五審理。美國天然氣期貨漲超5%。 美元尾盤沖高回落，日元失守147，離岸人民幣接近一周高位，比特幣升破2.6萬美元 關鍵通脹數據發布前，衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY轉漲0.3%至104.90，上周四曾創六個月盤中最高，昨日創7月13日以來最大跌幅。但美股尾盤小幅轉跌。 美元尾盤沖高回落，但日高嘗試上逼105 歐元兌美元最深跌0.4%並下逼1.07，脫離一周高位。英鎊兌美元最深跌0.4%並重新跌穿1.25。日元兌美元跌0.4%失守147關口，昨日曾漲超1%創7月12日來最大漲幅，一度升穿146。 離岸人民幣兌美元一度失守7.31元，較上日收盤最深跌近120點，美股盤中跌幅收窄，並重回7.30元一線，徘徊一周高位，昨日曾最高反彈670點，創六個月來最大單日漲幅。 主流加密貨幣集體反彈。市值最大的龍頭比特幣漲超3%並升破2.6萬美元，昨日盤中曾在三個月來首次失守2.5萬美元。第二大的以太坊漲2%並上逼1560美元，脫離六個月最低。但美國證監會SEC主席警告稱，加密數字貨幣行業充滿欺詐和濫用區塊鏈技術優勢，暗示加強監管。 比特幣漲超3%並升破2.6萬美元 現貨黃金一度失守1910美元至近三周最低，倫鎳失守2萬美元跌超2.7% 美元反彈令黃金期貨止步兩日連漲，COMEX 12月黃金期貨收跌0.62%，報1935.10美元/盎司，至8月23日以來的三周最低。昨日漲近1%的期銀微漲。 現貨黃金最深跌近15美元或跌0.8%，一度失守1910美元整數位，創8月25日以來的兩周多盤中最低。現貨白銀小幅上漲，昨日曾為8月29日以來首次上漲。 有分析稱，若美國本周通脹數據高於市場預期，人們對美聯儲今年再加息一次的押註會升溫，或不利於短期金價。但歐洲經濟面臨挑戰將最終帶來避險買盤。 現貨黃金一度失守1910美元至近三周最低 計價貨幣美元走高和LME庫存增加令倫敦工業基本金屬普跌。經濟風向標“銅博士小幅下跌，失守8400美元關口，昨日曾漲1.9%並脫離上周五所創8213美元的三周最低。數據顯示，LME註冊倉庫的銅庫存升至去年10月來最高水平，或暗示短期需求承壓。 昨日漲1%的倫鋁也小幅下跌，失守2200美元。昨日漲2.7%的倫鋅跌超1%並失守2500美元，脫離近六周高位。昨日漲1%的倫鉛也跌超1%。昨日漲超2%的倫鎳跌超2.7%，失守2萬美元整數位心理關口，盤中創近四周最低。倫錫跌1%重返月內低位。
2023-09-13 -
查看详情拜登首訪越南“升級雙邊關系”，美媒：越不太可能加入針對中國的聯盟
在結束二十國集團（G20）領導人峰會相關議程後，美國總統拜登10日乘專機抵達越南進行訪問。美國媒體稱，提升美越雙邊關系至“戰略”層面是拜登此行的主要目的。 據法新社10日報道，拜登當天下午在河內與越共中央總書記阮富仲舉行會晤，討論如何進一步深化美國和越南之間的合作。11日，他還將會晤越方其他官員。據報道，此訪期間，美越將簽署“全面戰略夥伴關系”協議。從今年年初起，美國就不斷推動在美越全面夥伴關系10周年之際升級與越南的關系，派遣多名高級官員訪越，被認為欲拉攏越南制衡中國在該地區的影嚮力。《日經亞洲評論》10日稱，拜登此行是這一系列外交行動的“收官之作”。 10日接受《環球時報》記者採訪的專家認為，拜登此次高調訪問越南，只是一種象徵性姿態，即便兩國關系升級，也不能說明越南外交政策出現根本性變化。西方媒體對拜登此訪給予極大關註並扯上中國，主要是出於地緣政治動機進行炒作。 拜登10日與越方官員舉行會談。 （視覺中國） 拜登首訪 據越通社10日報道，當天下午，拜登的車隊進入主席府後，阮富仲主持了歡迎儀式。陪同拜登訪問越南的官員包括國務卿布林肯、美國駐越南大使納珀、美國總統國家安全事務助理沙利文等。隨後，拜登與阮富仲在越共總部舉行了會晤。當天晚些時候，法新社稱，兩國達成協議，深化合作。 “在我看來，這是一個非常關鍵的時刻，越南和美國是重要的合作夥伴。”拜登在與阮富仲會晤時說道。據美聯社報道，拜登還稱，兩國有機會在未來數十年塑造印太地區，希望能在24小時的訪問中在氣候、經濟等問題上取得進展。阮富仲同意他與拜登的會晤為擴大雙邊關系提供了一個“絕佳的機會”，並感謝拜登邀請自己訪問華盛頓。 法新社稱，除阮富仲外，拜登11日還將與越南國家主席武文賞、越南總理範明政會晤。他還計劃在訪越期間前往已故美國共和黨參議員麥凱恩的紀念碑，後者在越南戰爭中駕駛戰機時被擊落並被俘。 此次訪問是拜登2021年就任總統以來首次訪越。據越通社報道，越南外交部副部長何金玉形容這是一次“非常特別”的訪問，因為這是美國總統首次應越共中央總書記的邀請進行國事訪問，且恰逢兩國建立全面夥伴關系10周年。何金玉還稱，經貿、投資、科技、地區與國際合作將是雙方領導人會談的重要議題，此訪將成為越美關系發展中的重要里程碑。 越南媒體提到，越南與美國於1995年7月實現兩國關系正常化，2013年7月升級為全面夥伴關系。時任總統克林頓是越美關系正常化後第一位到訪越南的美國總統，此後，历屆美國總統均訪問過越南。 早在今年8月，拜登就宣布要訪問越南，希望越南在美國的印太夥伴關系中發揮“主導作用”，希望發展“全面戰略夥伴”關系。美國全國廣播公司（NBC）10日稱，這意味著美越關系將提升兩個檔次，成為越南的最高級別外交關系。越南目前僅與中國、俄羅斯、印度和韓國簽有全面戰略夥伴關系。 美國意圖 新加坡《聯合早報》稱，拜登此訪正值美越兩國貿易和投資關系不斷發展之際。除加強美越雙邊關系外，美國還尋求在亞太地區鞏固力量，以抗衡中國在該地區的軍事和外交影嚮力。 “在經濟和戰略上，越南對美國都很重要。”美國媒體稱，去年，越南超過英國成為美國第七大貿易夥伴，與此同時，美國是越南最大的出口市場。越通社引述何金玉的話說，1995年，兩國雙向貿易額為4.5億美元，到2022年已達1230億美元。越南是美國在東盟的第一大貿易夥伴。 作為亞洲去年增長最快的經濟體，越南則尋求成為下一個全球半導體中心，其電動車產業也在持續發展。新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院高級研究員黎洪和稱，“越南將成為全球供應鏈中越來越關鍵的一環。”據路透社報道，穀歌、英特爾和波音公司等企業高管，預計於11日在河內會見越南科技企業高管。這也凸顯出越南作為美國科技公司“友商”目的地的重要性。 NBC評論稱，拜登訪問越南的時間很短，但其行程將對美國抗衡中國的努力“產生重大影嚮”。越南已成為美國在東南亞“最重要的合作夥伴之一”，該地區正處於世界兩大經濟體競爭的前線。曾在特朗普政府擔任總統國家安全事務副助理的馬修·波廷傑稱，通過加強與越南的關系，拜登政府正向中國“施加壓力”。 不過，卡塔爾半島電視台10日引述專家的話分析認為，與美國發展更緊密的關系並不意味著越南“戰略軌跡”的重大轉向，因為尋求“對大國的平衡外交政策”最符合越南的國家利益。越南前駐美國大使範光榮在社交平台上表示，他同意越南“樂於升級與美國關系”的說法，“但這並不意味著他們要聯合起來對付中國”。 學者：中越合作無可替代 盡管美方對於升級與越南的關系持樂觀態度，並引發西方媒體對其意圖的持續炒作，但不少國際問題專家表示，美越提升關系“主要是關於經濟和技術”，並不代表河內被拉入“反華聯盟”。澳大利亞新南威爾士大學名譽教授卡爾·賽耶接受卡塔爾半島電視台採訪時說：“我認為，越南不會作出跟美國一道威脅中國核心利益的舉動，或者留下越南要與其他國家聯合對抗中國的印象。”越南學者阮克江也稱，在越南看來，發展與美國的關系有助於實現不同目標，包括振興經濟、加強公眾對越南外交政策的信心等，河內可能認為自己有辦法確保自身意識形態核心不受美國的潛在影嚮。 《紐約時報》稱，越南不太可能加入針對中國的聯盟，因為其奉行不加入軍事聯盟、不結盟對抗另一國、不允許外國在越南境內建立軍事基地、不在國際關系中使用武力的政策。一名越南人文社科大學講師對《日經亞洲評論》表示，河內對於“美國幹涉越南內政，尤其是人權等敏感問題”心存疑慮。 廣西民族大學東盟學院副院長葛紅亮10日接受《環球時報》記者採訪時表示，現階段的越南確實需要進一步融入國際社會，希望從西方獲得更多話語權和認可度，但讓其通過全面倒向西方來形成對中越關系甚至對中國影嚮力的對沖，這基本是不可能的。值得註意的是，中國和越南是通過黨際關系來引領兩國合作的，這是一個既定的路徑。而在經濟層面，作為區域一體化中非常重要的兩個經濟體，中越在價值鏈、產業鏈上的合作是美越關系無法替代的。
2023-09-12 -
查看详情沙俄聯手減產，而需求遠超預期，7月以來油價已漲了20%
經历了長達半年的低迷之後，油價在供應收緊和需求反彈的背景下飆升。 自7月1日以來，國際原油基準布倫特原油已經上漲了約20%，而作為維持全球經濟運轉的重要燃料，紐約港柴油價格已經飆升了三分之一。 沙特、俄羅斯兩大產油國發力，自願減產來進一步限制產能，同時原油消費激增，導致原油供需面臨嚴重的赤字。 原油供需赤字嚴重 本周二，沙特和俄羅斯將自願減產的期限延長至今年12月底，沙特自願減產100萬桶/日，俄羅斯自願減產30萬桶/日，促使油價飆升至每桶90美元以上，為去年11月以來首次。 具體來看，今年5月起，沙特日均減產50萬桶原油，7月起再次自願額外日均減產100萬桶原油。兩次減產後，沙特日均原油產量已降至900萬桶。俄羅斯的額外減產規糢不到沙特的三分之一，而且適用於出口而非生產。 與此同時，原油消費需求激增，根據國際能源機構（IEA）的數據，6 月份全球石油使用量達到創紀錄的1.03 億桶/日，其中中國石油需求回升推動整體需求走高。 Energy Aspects Ltd分析師Amrita Sen在一份報告中說，西方對亞洲，尤其是中國的看法與現實相去甚遠，終端用戶需求和煉油廠運行都很強勁。 在供應收緊和需求反彈的背景下，供需缺口進一步擴大，Rystad Energy A/S數據顯示： 第四季度的供應缺口約為每天 270 萬桶，這意味著全球油價將進一步上漲。 市場曾希望季節的變化會緩解石油市場的緊張狀況，IEA此前預測顯示，第四季度每天的供應缺口略高於100萬桶，是7月至9月預計缺口的一半。然而，周二沙俄的聯合聲明明顯改變了這一前景，最後一個季度的預計赤字與夏季一樣嚴重。 渣打銀行大宗商品分析師Emily Ashford也指出： 我們的供需糢型顯示出嚴重的赤字，沙特的減產比其他國家的所謂減產更有影嚮力。當他們說要減產時，他們是下定決心的。 此前，高盛大宗商品研究部門表示，沙特和俄羅斯延長自願減產協議，可能導致布倫特原油期貨價格在2024年底飆升至每桶107美元。 能否避免油價暴漲？ 明年正值美國大選，美國總統拜登並不希望看到汽油價格飆升，但其他潛在的額外供應都面臨重重障礙。 伊拉克與庫爾德自治地區和土耳其政府之間的三方法律糾紛導致一條重要的出口管道關閉，如果伊拉克能夠解決這一糾紛，日產量將增加40萬至50萬桶。然而，經過六個月的談判，解決方案仍遙遙無期。 在美國制裁力度減弱的情況下，伊朗一直在提高產量，8月前20天伊朗每天運送220萬桶原油和凝析油，8月的月度出口量有望達到今年最高水平，但其出口量可能已達到今年的峰值。 拜登還有另一個潛在的抑制油價的工具——戰略石油儲備SPR。去年，戰略石油儲備的資源被大量開採，历史性地減少了約1.8億桶。當今年早些時候原油價格下跌時，美國開始重新填充。但目前美國原油庫存持續下降，供應天數（包括SPR）降至46天，創40年來新低。 不可置否的是，原油成本的飆升將為沙特提供了更多現金來進行優先投資，同時還威脅到脆弱的全球經濟，使通脹再次飆升，更有可能破壞各國央行放松加息的計劃。 哥倫比亞大學全球能源政策中心兼職高級研究學者Christof Ruhl說，油價已經達到了將影嚮總體通脹的水平。這不僅是拜登不會喜歡的事情，也是美聯儲可能不得不做出反應的事情
2023-09-11 -
查看详情油價大漲引發通脹擔憂，推高美債收益率、美元，美股齊跌，人民幣、中概下跌
明年票委、克利夫蘭聯儲主席梅斯特未言明9月會議上採取何種行動，但稱美聯儲可能還需“略微進一步加息”。 在職期間的永久FOMC票委、通常被認定為鷹派的美聯儲理事沃勒稱，上周利好數據“允許美聯儲得以謹慎推進，數據並不顯示我們需要即刻採取任何行動”，似乎暗示9月不會加息，但他警告市場不要匆忙預測美聯儲已經結束加息行動。 市場認為美聯儲9月暫不加息的概率高達93%，即“板上釘釘”，11月1日宣布加息25個基點的可能性從一天前的33%升至42%，不過高盛最新研報預計美聯儲已經完成加息任務。 經濟數據方面，美國7月工廠訂單環比下降2.1%，弱於預期的降幅2.5%，止步四個月連漲。其中耐用品訂環比減少5.2%是主要原因，大部分由於運輸設備訂單降超14%。 繼澳洲聯儲將政策利率維持在4.1%不變，為連續第三次暫停加息之後，歐洲央行首席經濟學家萊恩、管委Visco都支持對政策路徑“非常謹慎”，鷹派票委、德國央行行長稱仍未實現通脹目標，當達到峰值利率之後，外界押註歐央行將迅速降息是錯誤的。 8月歐元區綜合PMI進一步降至46.7至2020年11月來最低，連續三個月萎縮並低於初值47，其中占主導地位的服務業也陷入萎縮，這表明歐洲商業活動下降速度快於預期，增加衰退可能性。 PMI數據發布後，貨幣市場預歐洲央行9月加息25個基點的可能性從30%降至26%，年底前有60%的概率再加息一次。歐央行調查還顯示，消費者對未來幾年歐元區通脹的預期小幅上升。 道指跌近200點，特斯拉漲4.7%領跑標普，小盤股和地區銀行指數跌超2%，瑞幸咖啡漲5% 9月5日周二，從美國勞工節長周末歸來的美股集體低開低走，美債收益率上行令風險資產承壓。道指最深跌200點，納指午盤前幾度嘗試轉漲，羅素小盤股跌超2%領跌主要股指。iShares美國住房營建商ETF ITB跌4.6%至一周最低，抹去上周漲幅，因擔心勞動力市場放緩和高利率。 美國住房營建商ETF跳水，抹去上周漲幅 不過，科技股更多的納指100在午盤時收複0.5%的跌幅轉漲，成分股愛彼迎漲超7%領跑，與漲3.6%的資管巨頭黑石集團均將從9月18日起被納入標普500指數。由於美股大盤指數受到大型指數基金的廣泛追蹤，分析認為這可能給兩只個股在未來幾周帶來買入壓力。 同時，標普能源板塊追隨油價而一度漲1.5%，油服巨頭哈里伯頓、巴菲特青睞的西方石油，以及EOG 資源公司盤中等均漲3%，油服公司貝克休斯創去年6月來最高，菲利普斯石油徘徊2019年底來高位。航空股和郵輪運營商因油價上漲而承壓下挫，盤中跌2%至4%不等。 截至收盤，道指、標普500指數和羅素小盤股均創一周新低，標普大盤失守4500點整數位關口，納指小幅收跌，但與納指100均徘徊8月初以來的五周高位： 標普500指數收跌18.94點，跌幅0.42%，報4496.83點。道指收跌195.74點，跌幅0.56%，報34641.97點。納指收跌10.86點，跌幅0.08%，報14020.95點。納指100張0.11%，羅素2000小盤股指數跌2.10%，“恐慌指數”VIX收漲1.30%至14。 道指、標普500指數和羅素小盤股均創一周新低，小盤股跌超2% 標普11個板塊多數收跌，原材料板塊跌1.8%，工業跌1.7%，公用事業跌1.5%，金融、房地產、醫療保健板塊跌超0.9%，可選消費跌近0.1%，電信服務漲近0.1%，信息技術/科技漲約0.4%，能源漲0.5%。 “大摩大空頭”Michael Wilson再發研報唱衰美股，稱美國經濟今年增長料將弱於預期，美股目前對經濟增長重新加速的樂觀情緒過高。美國銀行、摩根大通的分析師都持類似看空觀點，但高盛將美國衰退的可能性從20%下調至15%，該行另一組分析師則警告經濟的好消息或對股市不利。 明星科技股普漲，僅亞馬遜跌0.6%。元宇宙”Meta漲超1%至三周高位，蘋果抹去跌1%轉漲0.3%，特斯拉漲4.7%，均徘徊一個月高位；奈飛漲2%至一個半月最高，微軟漲1.5%至五周新高，穀歌A抹去0.8%的跌幅微漲，接近上周所創的去年4月來最高。 芯片股齊漲。費城半導體指數跌0.8%後微漲，盤中一度升破3700點，接近上周五所創的一個月高位。英特爾漲0.3%，盤中曾創13個月最高，AMD轉漲超1%至三周最高，英偉達跌超1%後小幅收漲，距離上周所創的收盤历史最高不遠。 AI概念股漲跌不一。C3.ai跌4%後轉漲0.7%，Palantir Technologies轉漲0.2%，SoundHound.ai跌超2%至一周低位，BigBear.ai高開超5%後轉跌0.6%，仍徘徊三周高位。 消息面上，高盛反駁人工智能泡沫觀點，稱板塊基本面強勁且估值並不極端。ARM披露赴美上市定價區間，擬以每股47至51美元發行9550萬股ADS，公司估值或520億美元，將是今年最大科技類IPO。德國車企巨頭寶馬將使用亞馬遜AWS雲技術為新款電動汽車構建自動駕駛功能。巴克萊看好AI推動雲業務，將甲骨文評級上調至增持，該公司股價漲2.5%至近三個月最高。 熱門中概追跌美股大盤。ETF KWEB跌2.7 %，CQQQ跌2%，納斯達克金龍中國指數（HXC）盤中跌3%後收跌2%，失守7200點脫離三周高位。 納斯達克100成份股中，京東跌1.6%後轉漲0.5%，百度和拼多多跌超2%。其他個股中，阿里巴巴跌0.4%，騰訊ADR跌1%，B站跌超2%，蔚來汽車跌1.7%，理想汽車跌約6%，小鵬汽車漲6%後收漲0.2%。瑞幸咖啡收漲5%，盤前曾漲超7%，其咖啡醬香拿鐵單品首日銷量突破542萬杯、銷售額突破1億元，刷新公司單品紀錄。 銀行股指失守兩周半新高。行業基準費城證交所KBW銀行指數（BKX）跌0.9%，5月4日曾創2020年10月以來最低。KBW納斯達克地區銀行指數（KRX）跌2.5%，5月11日創2020年11月來最低；SPDR標普地區銀行ETF（KRE）跌2.3%，5月4日創2020年10月來最低。 此外，投資者擔心出售前景，曼聯ADR最深跌近22%創美國IPO以來最大跌幅，收跌超18%至三個月最低，周末有報道稱，由於潛在收購方所給報價沒能滿足曼聯所有人的要價，Glazer家族可能會將這家俱樂部私有化。 歐股普跌僅意大利股指漲，泛歐Stoxx 600指數收跌0.23%，連跌五日至一周低位，建築、化工與奢侈品類股齊跌超1%，受主要經濟體放緩的拖累，能源板塊隨油價漲超1%。德法兩國股指收跌超0.3%，意大利銀行指數跌約1%。 兩年與10年期美債收益率齊漲10個基點至一周高位，歐債收益率創兩周新高 油價上漲或加劇通脹擔憂，也令歐美央行“在更長時間內維持更高利率”的觀點深入人心，帶動歐美國債收益率和美元指數持續上行。投資者還關註美國公司債供應情況。 對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率最高漲10個基點至4.97%，收複上周二以來過半跌幅。作為“全球資產定價之錨”的10年期基準美債收益率也漲10個基點至4.27%，至8月25日以來盤中最高。 兩年與10年期美債收益率齊漲10個基點 歐債收益率創近兩周高位。歐元區基準的10年期德債收益率尾盤漲超3個基點，兩年期收益率漲2個基點。10年期法債和西班牙國債收益率均升近4個基點，負債較深外圍國家基準的10年期意債收益率升超5個基點。兩年與10年期英債收益率則漲超6個基點。 沙特與俄羅斯延長供應限制政策，油價漲超1%至十個月新高，布油站上90美元 受OPEC+兩位“老大哥”沙特和俄羅斯超預期延長石油供應限制措施到年底的消息提振，油價齊創10個月最高。WTI 10月原油期貨收漲1.14美元，漲幅1.33%，報86.69美元/桶。布倫特11月期貨收漲1.04美元，漲幅1.17%，報90.04美元/桶。 美油WTI最高漲2.48美元或漲2.9%，一度升破88美元，國際布倫特最高漲2.14美元或漲2.4%，自去年11月以來首次升破90和91美元兩道關口，均創去年11月13日以來盤中最高。 油價漲超1%至十個月新高，布油站上90美元 俄羅斯將把30萬桶/日的石油出口削減措施延長至12月底，沙特將把100萬桶/日的自願減產計劃延長至12月底，但均將按月進行策略審查，不排除根據全球市場情況深化減產的可能性。 有分析稱，兩國將自願供應限制措施延長三個月超過市場預期，投資者擔心冬季需求高峰期間可能出現供應短缺，瑞銀稱四季度的市場缺口將超過150萬桶/日，布油年底或漲至95美元。 此前，美國經濟有望避免嚴重衰退的前景幫助提振了石油需求和價格，布油自6月底沙特首次宣布自願減產以來累漲約26%，即月期貨較六個月期貨的溢價升破每桶4美元，也為10個月最高，現貨溢價表明即時交割的供應緊張。 與此同時，美國加油站汽油售價創逾十年來新高，加重了對通脹可能反彈的擔憂。歐洲基準的TTF荷蘭天然氣期貨，以及ICE英國天然氣期貨尾盤均漲超4%，但美國天然氣跌6.6%。 美元近六個月最高，日元十個月最低，離岸人民幣一度跌穿7.31元，比特幣徘徊逾兩月低位 衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY最深漲0.6%至104.91，連漲三日至3月中旬以來的近六個月最高，部分受益於擔心全球其他經濟體的避險需求，美元兌G10貨幣全線走強。 美元近六個月最高，單日漲幅創3月份以來最大 歐元兌美元跌0.8%並一度下逼1.07關口，至三個月最低。英鎊兌美元最深跌超90點或跌0.7%，失守1.26，創兩個半月低位。 日元兌美元跌0.9%重新失守147，澳元兌美元跌1.4%，均刷新去年11月來最低。離岸人民幣一度跌穿7.31元，較上日收盤最深跌超360點，至兩周低位。 此外，土耳其里拉兌美元短線拉升，銀行股指一度漲3%，世界銀行可能把向土耳其提供的融資規糢增加一倍至350億美元。 主流加密貨幣漲跌不一。市值最大的龍頭比特幣跌0.7%至2.57萬美元，至6月中旬以來的兩個半月最低。第二大的以太坊小幅轉漲並升破1630美元，仍徘徊五個多月低位。 比特幣失守2.6萬美元至兩個半月最低 現貨黃金跌穿1930美元至一周低點，擔心供應短缺，原糖期貨盤中漲超4%至近兩年最高 美債收益率和美元攜手上漲壓低金價。COMEX 12月黃金期貨收跌0.06%，報1965.90美元/盎司。期銀跌2.8%並進一步遠離24美元整數位。 現貨黃金最深跌13美元或跌0.7%，失守1930美元整數位，抹去上周二以來過半漲幅，現貨白銀最深跌超2%創一個月來最大跌幅。 有分析稱，全球經濟增長放緩最終將對金價有利，“但只有當市場對美國衰退風險更加懷疑時，這種情況才會發生”。金價跌穿50日均線關鍵技術位，將令其繼續回調至1920美元。 現貨黃金跌穿1930美元至一周低點 倫敦工業基本金屬漲跌不一。經濟風向標“銅博士收漲0.4%，收複上周五以來過半跌幅。倫鋁跌0.9%並失守2200美元，至近一周低位。倫鋅盤中創一個月新高後尾盤小幅收跌。倫鉛小幅收漲，接近上周所創的七個多月最高。倫鎳微跌但站穩2.1萬美元上方，倫錫小幅漲至近四周高位。 原糖期貨盤中漲4.4%上逼27美分/磅，創2011年10月份以來新高，全球最大食糖貿易公司嘉吉（Alvean）擔心下一個貿易年度糖市場面臨540萬噸供應缺口，將是連續第六年出現供應短缺。 此外，內盤期貨夜市普遍收漲，燃油漲3.8%，低硫燃油漲超2.5%，LPG漲2%。熱卷夜盤微跌，焦炭跌0.4%，乙二醇、PVC、甲醇至多跌0.5%。
2023-09-06 -
查看详情歐洲最大銅生產商又遭“內鬼”大規糢盜竊，歐股市值一度蒸發5億歐元
歐洲最大銅冶煉廠兼生產商、也是全球最大銅回收商、全球領先的有色金屬供應商奧魯比斯集團（Aurubis AG）於8月31日周四晚間稱，可能遭遇大規糢盜竊並導致數億歐元損失。 這將令其無法實現對本財年稅前營業利潤4.5億至5.5億歐元的業績指引，該公司歐股在周五盤中一度暴跌18%至近十個月最低，市值蒸發約5億歐元，收跌6%至三個月低位。 持有該集團約30%股份的德國第二大鋼鐵制造商Salzgitter也暫停了全年業績指引，等待奧魯比斯集團計劃在9月底出爐的調查報告，令其歐股周五一度跌超7%。 奧魯比斯集團發布公告稱“發現金屬短缺的嚴重跡象”，在對金屬庫存進行定期審查期間，發現目標庫存中，以及在回收業務特定輸入原材料的運輸中個別樣品“存在相當大的差異”。 這令該公司相信，繼今年6月遭遇針對其在精煉過程中含有高價值貴金屬的中間產品有組織盜竊行為之後，公司已成為進一步犯罪活動的目標，並將影嚮到2022/2023財年的業績。 奧魯比斯集團的投資者關系與企業溝通副總裁塞德勒（Angela Seidler）還向多家媒體披露了更多細節，暗示欺詐行為可能是公司內部員工與回收業務的外部供應商共同所為： “目前所知，一些回收供應商似乎操縱了向我們提供的廢金屬原材料的出貨細節，他們一直在與我們採樣部門的員工合作，向我們隱瞞短缺情況。 供應商提供對原材料成分的估計，經過目視檢查後，我們的實驗室分析了材料中的金屬含量，並以此為基礎向供應商付款。 但在生產過程中我們發現金屬缺失了，但這是隨著時間的推移才發現的，因為以銅為例，加工材料需要四個星期之久。 對回收業務原材料的審查，包括對其中銅、金和銀等成分的測量水平，都說明某些樣品受到了操縱，導致我們付給廢品原材料供應商的錢太多了。 公司正對金屬庫存進行徹底檢查，預計9月底完成，銅和黃金、白銀等貴金屬可能都受到了欺詐行為的影嚮，涉嫌被盜竊的物品可能包括廢電子產品和其他貴金屬等含金屬材料。” 奧魯比斯集團表示，目前不能排除損失在數億歐元的可能性，但可能不會超過5億歐元，“這次非常嚴重的事件”將在當前財年內消化，不會影嚮後續擴張計劃和戰略重點。公司還啓動了內部和外部專家調查，以了解發生的情況以及如何提高其安全性。 分析普遍認為，最新醜聞引發了人們對歐洲最大銅生產商安全控制的擔憂，特別是對該公司遵守合規、監督和安全協議，以限制欺詐和盜竊盛行的質疑。 摩根士丹利分析師Ioannis Masvoulas表示，這次“負面意外”增加了庫存管理的不確定性，再結合6月盜竊案，令與涉嫌犯罪活動相關的影嚮比之前預期更為廣泛，市場對該公司的情緒或惡化。 6月時，奧魯比斯集團曾披露，德國檢察官辦公室和警方正在調查一個涉嫌盜竊團夥，導致其在漢堡工廠的幾個員工工作空間和外部承包商的現場辦公室被搜查。 該公司稱，6月調查涉及價值2000萬歐元的失蹤貨物，導致六人被捕，其中一些人是內部僱員，但據信最新事件和6月案件沒有關聯。因為6月盜竊案涉及到精煉過程中產生的高價值含有貴金屬的中間體，處理這些材料需要一定的知識和使用加工設備的能力。 該公司還稱，自6月事件以來，已開始實施額外的安全措施，包括對載有金屬的卡車進出大門實施更多的隨機檢查和更嚴格的控制。 奧魯比斯集團的總部位於德國漢堡，去年收入為185億歐元，是歐洲最大的銅冶煉和回收集團。其本身不開採礦石，而是通過冶煉金屬精礦、廢金屬以及來自礦商和電子產品公司的含金屬回收材料開展業務。其官網稱，從“30多個採礦合作夥伴和一些貿易商處”採購金屬精礦。 該公司在歐洲和美國的工廠每年共生產約120萬噸的陰極銅，並從中生產各種銅產品，例如線材、連鑄型材、軋制產品和帶材，以及特種線材和銅型材及合金。公司銅產量約占歐洲的30%，以及占全球產量的3%至5%。 同時，奧魯比斯集團的遭遇加劇了近年來全球金屬行業的動蕩態勢，為該行業的一系列醜聞新添了一筆。 大宗商品交易巨頭托克集團曾在今年2月發現其購買的鎳貨物中不含任何鎳，“在系統性欺詐”中損失近6億美元，倫敦金屬交易所LME則在3月發現位於荷蘭的註冊倉庫中裝著成袋的石頭、而非鎳金屬。
2023-09-04